Rôles de sécurité liés aux exportations et aux rapports
Pour accéder aux rôles de sécurité au niveau du projet, cliquez sur Paramètrages Sécurité Modifier les rôles.Approuvé pour commande
Quand activé: Au niveau du projet sous Devis Acceptation du devis le bouton de l'option Définir date " Approuvé pour la commande " est disponible. Note: Un devis doit être envoyé pour que cela fonctionne.
Quand désactivé: L'option Définir la date de commande approuvée est grisé et indisponible.
Pour plus d'informations voir l'article Acceptation du devis
Impression, envoi et exportation des commandes approuvées pour la commande
Quand activé: Au niveau du projet lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une option et que vous sélectionnez Commande et livraison les options Imprimer et Envoyer un e-mail sont disponibles.
Quand désactivé: Les options deviennent grisées et indisponibles.
Pour plus d'informations voir l'article Comment envoyer une commande fournisseur
Exports ASCII (Projet ET niveau de l'option)
Quand activé: Permet à l'utilisateur de créer et d'envoyer des exportations ASCII de l'option, du projet et du devis.
Quand désactivé: Tous les boutons concernant les exportations ASCII sont grisés.
Pour plus d'informations voir cet article Exporter des documents sous forme de fichier ASCII
Personnaliser/modifier les impressions et les macros dans la boîte de dialogue Sélectionner le formulaire
Quand activé: Permet à l'utilisateur de Personnaliser les impressions lors de l'impression d'un Devis. Ils peuvent également accéder aux fonctions sous le bouton Définition des macros lors de l'impression des plans, des élévations et des perspectives.
Quand désactivé: Le bouton Personnaliser n'est pas visible dans la fenêtre Devis, et le bouton Définition des macros n'est pas actif.
Pour plus d'informations, consultez les articles suivants :
Personnalisation de la mise en page Enregistrer dans les paramètres système
Quand activé: À l'intérieur du bouton Devis Imprimer le devis Personnaliser la case à cocher Enregistrer dans les paramètres système est disponible. Cela permet aux utilisateurs d'enregistrer toutes les personnalisations qu'ils ont effectuées en tant qu'impression par défaut.
Quand désactivé: La case à cocher Enregistrer dans les paramètres système est toujours visible mais n'est pas actif.
Modifier l'aperçu avant impression
Quand activé: Lors de l'impression d'un devis, dans la fenêtre Aperçu, l'option Fichier Editer l'impression est disponible, permettant à l'utilisateur de modifier manuellement l'impression.
Quand désactivé: L'option Editer l'impression est grisé et la fonctionnalité indisponible.
Pour plus d'informations, voir l'article - Comment modifier manuellement un aperçu avant impression
Exporter l'aperçu au format RTF
Quand activé: Permet aux utilisateurs d'exporter des aperçus avant impression sous forme de fichiers .RTF.
Quand désactivé: L'option d'exportation des aperçus avant impression en tant que fichiers .RTF devient indisponible.
Pour plus d'informations voir l'article Comment exporter un document en tant que fichier .RTF
Rapports statistiques (uniquement pour les anciens utilisateurs de Winner)
Quand activé: Permet aux utilisateurs d'accéder au Rapports dans la barre de menus au niveau du projet.
Quand désactivé: L'onglet Rapports n'est pas disponible.