Flex : Tableau de bord des projet

Vous pouvez déplacer un projet d'un statut à l'autre par glisser-déposer dans le Tableau de bord des projets ou cliquez sur le statut dans la barre latérale. 

Modifiez le statut du projet dans la barre latérale :

1. Sélectionnez le projet dans la plate-forme et cliquez sur l'icône de flèche à droite de l'écran, cela ouvre la barre latérale où vous pouvez voir les conceptions. 
   
   
2. Cliquez sur le statut affiché en haut à droite de la barre latérale. 
   
   
3. Sélectionnez le statut requis. 
   
   

Dans le Tableau de bord des projets, vous pouvez filtrer les projets par :

• Vendeur
  
  
• Designer
  
  
• Contact
  
  
• Une référence externe
  
  
• Depuis combien de temps un projet est dans un statut

Utilisez la barre de filtre sous la barre d'outils pour sélectionner les options de filtrage. Réinitialisez le filtre en cliquant sur l'icône ci-dessous pour effacer les sélections précédentes. 

Vous pouvez reconfigurer le Tableau de bord des projets en renommant les statuts des projets en modifiant l'ordre des statuts des projets en modifiant la couleur des statuts des projets Cela peut être fait dans le Paramètres personnalisés pour Statuts du projet. Pour plus d'informations sur la façon de procéder Cliquez ici. 

Note: Seul l'administrateur aura le droit de le faire.

Vous pouvez voir la valeur de chaque projet individuellement et cumulativement L'état du projet. Vous pouvez ajouter un chiffre budgétaire pour chaque projet et celui-ci est ensuite comparé à la valeur de la conception. 

 

Pour ajouter un budget pour un projet:

1. Ouvrez la barre latérale et accédez à l'onglet Détails.
   
   
2. Faites défiler jusqu'à la section Informations des ventes et entrez dans la Valeur budgétaire.

Pour ajouter une date de contrat pour un projet:

1. Ouvrez la barre latérale et accédez à l'onglet Détails.
   
   
2. Faites défiler jusqu'à Informations des ventes section et entrez dans Date prévue du contrat.

Pour sélectionner un projet à inclure dans les statistiques :

Pour les projets comportant plusieurs conceptions, vous devez sélectionner celle à inclure dans les statistiques. Il s'agit généralement de la conception préférée du client. 

1. 1. Sélectionnez le projet et ouvrez la barre latérale à droite de l'écran.
      
      
   2. Cliquez sur l'onglet Designs pour lister les options/designs.
   3. Chaque option/conception aura une icône à côté
      
      
   4. Cliquez sur cette icône et changera pour Cela signifie que la conception sera incluse dans les statistiques.
      NOTE: Un seul design par Milieu peut être sélectionné.

Ces informations sont ensuite affichées en haut de chaque statut, ce qui vous permet de visualiser la valeur des projets à chaque étape par rapport au budget défini par le client.

Informations sur le projet affichées dans la vue Tableau de bord du projet.

Chaque projet répertorie les informations suivantes :

• L'état du projet - affiché en haut de la colonne.
  
  
• Numéro de projet
  
  
• Nom du projet
  
  
• Nom du client
  
  
• Valeur actuelle de la conception par rapport à la valeur budgétisée
  
  
• Date prévue du contrat
  
  
• Vendeur responsable
  
  
• Nom et valeur de l'option sélectionnée

Vous pouvez sélectionner n'importe quel projet dans le tableau de bord et extraire plus d'informations dans la barre latérale à droite de l'écran. Ici, vous pouvez modifier de nombreuses parties du projet.

 

Sous l'onglet Conceptions:

Cela affiche les noms et les valeurs de chaque optionssous les en-têtes de milieu. Vous pouvez suivre l'état de chaque conception en utilisant les symboles colorés à côté de chaque option. Ceux-ci indiquent à quel stade se trouve l'option. Pour plus d'informations à ce sujet Cliquez ici. 

Cliquer en haut à droite pour afficher l'historique du projet - cela montre un horodatage et un nom pour chaque modification apportée au projet.

Cliquer en haut à droite pour:

• ouvrir le projet 
  
  
• voir les détails du projet
  
  
• dupliquer un dessin
  
  
• archiver le projet
  
  
• supprimer le projet
  
  
• créer un nouveau dessin
  
  

Sous l'onglet Détails:

Ceci affiche les informations concernant

• détails du projet
  
  
• Informations sur les ventes
  
  
• Adresse de livraison
  
  
• Les champs personnalisés

 

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