Kun olet luonut projektin, ehtojen lisääminen joka kerta voi viedä aikaa. Tämän päivityksen myötä voit nyt luoda projektityypille oletusehtoja, jotka voidaan määrittää yritys-, myymälä- tai käyttäjätasolla.
Kun asetukset on määritetty, voit valita nopeasti avattavasta luettelosta projektityypin kohdassa Lisätiedot > Myyntitiedot projektin tietojen yhteydessä, jolloin ehdot täytetään automaattisesti luomillasi oletusarvoilla.
Projektityypin oletukset
Projektityypin määritys yhdistää yhden tai useamman ehtoarvon.
Voit määrittää seuraavat kentät:
- Toimitusaika
- Toimitusehdot
- Kuljetusehdot
- Maksuehdot
- Jälleenmyyjän projektiehdot
Nämä voidaan määrittää seuraavilla tasoilla:
- Yritys
- Myymälä
- Käyttäjä
Jos määritys on olemassa useammalla kuin yhdellä tasolla, järjestelmä käyttää seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä:
Ensimmäinen: Käyttäjä
Toinen: Myymälä
Kolmas: Yritys
Ennen kuin siirryt määrittämään ehtoja, noudata alla olevia vaiheita:
- Siirry Flex Cloudissa kohtaan Projektit ja valitse projekti.
- Valitse yläreunan työkalupalkista Projektin tiedot.
- Valitse välilehti Lisätiedot ja siirry osioon Myyntitiedot.
- Valitse otsikon Projektityyppi alla oleva kynäkuvake.
- Napsauta ikkunassa Muokkaa vakiotekstejä vaihtoehtoa +Lisää vakioteksti.
- Anna vakiotekstille avain ja täytä teksti, joka näkyy Projektityyppi-ruudussa.
- Kun olet lisännyt nämä, voit noudattaa alla olevien vaihtoehtojen ohjeita, ja tekstisi on valittavissa otsikon Projektityyppi alla.
Määritä ehtojen oletukset yritystasolla
- Valitse vasemman alakulman Asetukset -rataskuvake.
- Valitse Yritys.
- Napsauta välilehteä Asetukset.
- Siirry osioon Projektiasetukset.
- Napsauta +Lisää uusi rivi.
- Valitse projektityyppi.
- Valitse yksi tai useampi ehtoarvo.
- Valitse yläreunan työkalupalkista Tallenna yritys .
Määritä ehtojen oletukset myymälätasolla
- Valitse vasemman alakulman Asetukset -rataskuvake.
- Valitse Myymälät ja valitse haluamasi myymälä ja napsauta Muokkaa myymälää.
- Valitse Yleiset myymäläasetukset.
- Siirry Projektiasetukset-osioon ja poista valintaruudun Peri yrityksen asetuksista valinta.
- Napsauta +Lisää uusi rivi.
- Valitse projektityyppi.
- Valitse ehtoarvot, jotka haluat määrittää tämän projektityypin oletusarvoiksi.
- Valitse yläreunan työkalupalkista Tallenna myymälä .
Määritä ehtojen oletukset käyttäjätasolla
- Valitse vasemman alakulman Asetukset -rataskuvake.
- Valitse kohdassa Käyttäjäasetukset Käyttäjäasetukset.
- Poista valintaruudun Peri esittelytilan asetuksista valinta.
- Napsauta +Lisää uusi rivi.
- Valitse projektityyppi.
- Valitse tarvittavat ehtoarvot.
- Valitse yläreunan työkalupalkista Tallenna oletusasetukset .
Luo projekti määrityksen avulla
- Luo projekti , anna sille nimi ja yhteyshenkilö ja tallenna se.
- Siirry kohtaan Lisätiedot ja vieritä osioon Myyntitiedot.
- Valitse avattavista vaihtoehdoista projektityyppi.
Jos valitulle projektityypille on olemassa määritys, määritetyt ehtoarvot täytetään projektiin automaattisesti.