Koontinäyttö tarjoaa yleiskatsauksen yrityksesi avainindikaattoreihin ja näyttää yrityksesi tietoihin liittyvät luvut. Koontinäyttö tuo lisäarvoa yritysjohtajille, koska se tekee seurannasta erittäin helppoa fyysisestä työpaikasta riippumatta.
Koontinäyttö on käyttäjäkohtainen, joten jokainen Flex-käyttäjä voi määrittää haluamasi näkymän näyttämään hänelle tärkeitä tilastoja. Se on luotu widgetien kokoelmalla. Widget on tietty tietoalue.
Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä widgetejä on saatavilla, miten koontinäyttö määritetään näyttämään vaatimukset ja kuinka asetuksia käytetään tietojen suodattamiseen.
Widgetit
Käytettävissä on yhteensä 7 widgetiä, mutta oletuskoontinäytössä näkyy vain neljä niistä. Se voidaan kuitenkin määrittää näyttämään niin monta kuin haluat.
-
Yleiskatsaus KPI:t - Näyttää luvut, kuten projektien lukumäärän, suunnitelmat, menetetyt projektit, kokonaismyynti, bruttovoitto, myyntitilaukset, keskimääräinen myynti asiakasta kohden ja tulos valitulta ajanjaksolta.
Huom: Nämä voidaan näyttää koko yrityksenä, myymälää ja käyttäjää kohti.
-
Myynnin vertailu - Kaavio, joka näyttää myynnin nykyisellä ajanjaksolla verrattuna edelliseen ajanjaksoon.
-
Viimeisimmät projektit - Luettelo, joka näyttää kaikki viimeisimmät projektit kaupasta, johon olet kirjautunut.
-
Viimeisimmät yhteystiedot - Luettelo, joka näyttää kaikki viimeisimmät yhteystiedot myymälästä, johon olet kirjautunut.
-
Keskiarvoinen myynti per asiakas - Kaavio, joka näyttää keskimääräisen myynnin asiakasta kohti.
-
Myynti - Kaavio, joka näyttää myynnin valitulta ajanjaksolta.
- Voitto / kustannus - Kaavio, joka näyttää voiton ja kustannukset valitulta ajanjaksolta.
Kaikki graafiset widgetit ja Yleiskatsaus KPI:t widgetillä on käytettävissä asetuksia (jotka suodattavat tiedot). Näihin pääsee käsiksi Lisää toimintoja -painikkeesta widgetin oikeassa yläkulmassa.
Asetuksia voidaan muuttaa, kun määritellään koontinäyttöä, mutta voit myös muuttaa asetuksia, kun widgetit tulevat näkyviin koontinäyttöön. Heti kun teet muutoksen asetuksiin, widgetit päivittyvät näyttämään uudet tiedot. Kun olet valinnut asetukset, ne pysyvät paikoillaan, kunnes muutat niitä. Katso lisätietoja Asetuksetalla.
Huomaa : Jokaisella widgetillä on erilaisia asetuksia.
Määritä koontinäyttö
Huomautus: Koontinäytön asetukset ovat tallennettu Flex-käyttäjää kohti joten saman yrityksen kollegat voivat määrittää oman koontinäyttönsä.
Paina Määritä koontinäyttö -kuvaketta työkalupalkissa määrittääksesi koontinäytön. 7 käytettävissä olevaa widgetiä näkyvät harmaassa osioissa. Vieritä nähdäksesi ne kaikki. Jokainen widget on mahdollista vetää ja pudottaa paikoilleen.
Useimmat widgetit tarjoavat asetuksia, jotka toimivat tietojen suodattimena. Jos valitset joitain asetuksia koontinäyttöä määritettäessä, näitä asetuksia käytetään aina oletuksena, kun tarkastelet koontinäyttöä. Esimerkiksi, yleiskatsauksen KPI koontinäyttö voi näyttää kaikki tilaukset, ellet päätä suodattaa myyjän, myymälän tai ajanjakson mukaan.
Huomautus: Jos et pidä siitä, miten olet määrittänyt koontinäytön, palaa kohtaan Määritä koontinäyttö ja klikkaa nollauspainiketta palataksesi oletusasetteluun.
Asetukset tietojen suodattamiseen
Asetuksissa voit asettaa suodattimet mukauttamaan valittua widgetiä.
Valittaessa Myymälä tai Myyjä voit valita yhden tai useamman alla olevasta avattavasta pudotusvalikosta.
Kun valitset Kausi, sen ajankohdan päivämäärät näytetään.
Kaikissa widgeteissä on suodatin numeroiden näyttämiseksi Myymälä, Myyjä tai Kaiken kaikkiaan yritys yhteensä.
Huomautus Winner Flex -käyttäjille: Myynti kaavio täytetään tilauksen yhteydessä Winner työpöytäsovellus käyttämällä vaihtoehtoja tarjouksen hyväksyminen ja tilaus toimittajalle (toimittajille). Kun molemmat toiminnot on suoritettu, se lasketaan yhdeksi myyntitilaukseksi. Kootut tarjoukset näkyvät myös yhtenä tilauksena, mutta arvo on kahden tarjouksen kokonaissumma.
Saman widgetin voi lisätä koontinäyttöön useita kertoja käyttämällä erilaisia suodatinasetuksia. Näin voit näyttää esimerkiksi eri myyjien tai myymälöiden myyntitulokset vierekkäin.
Kun eri myymälät tai myyjät näkyvät kaavioissa, ne näkyvät samalla värillä kaikissa widgeteissä.