Flex: Hallinta-alue

Tässä ensimmäisessä näkymässä on 2 välilehteä:

Yritys-välilehti

Täällä voit muuttaa yrityksen päätietoja, mukaan lukien yrityksen nimi, osoite ja yhteystiedot. 

Asetukset-välilehti

Siellä on 3 avattavaa aluetta:

1. Valuutta - Voit muuttaa valuutta-asetuksia, asettaa oletusvaluutan.
   
   
2. Logo - voit ladata yrityksen logon. 
   
   
3. Turvallisuusasetukset - Rajoittaa pääsyn tietyistä IP-osoitteista. Järjestelmänvalvojat voivat käyttää sitä mistä tahansa osoitteesta.
   
   
4. Yhteystiedot - Valittavissa on kaksi valintaruutua, jotka rajoittavat käyttäjien ja yhteystietojen katselun myymäläkohtaisesti.

Pääset käsiksi klikkaamalla hammasratasta vasemmalla alakulmassa Flex alustalla ja vasemmalla Hallinta-alueen alapuolella valitse Myymälät.

Täällä voit luoda uuden myymälän tai aktivoida poistetun myymälän. Klikkaamalla myymäläriviä näet myymälän tiedot, kuten osoitteen, sähköpostiosoitteen, määritetyt käyttäjät.

Yrityksen sisällä voi olla useampi kuin yksi myymälä. Katso myös Ensimmäisen myymälän perustaminen ja Kuinka voin muuttaa myymäläsi asetuksia? 

Pääset käsiksi klikkaamalla Asetukset hammasratasta vasemman valikkopalkin alareunassa ja Hallinta-alue alla valitse Käyttäjät.

Käyttäjät-sivulla näkyy luettelo kaikista käyttäjistä ja heidän sähköpostiosoitteistaan sekä myymäläkohtaiset käyttöoikeudet. Tässä luettelonäkymässä voit klikata sarakkeen otsikkoa muuttaaksesi luettelon lajittelujärjestystä.

Voit viedä käyttäjäluettelon CSV-tiedostona klikkaamalla Käyttäjät-sivun oikeassa yläkulmassa. 

Huomautus Winner Flex -käyttäjille - Kun synkronointi on käytössä Flexissä, roolit synkronoidaan työpöytäohjelmistosta Flex-alustalle. Roolit ovat kaikki näkyvissä Flex-alustalla, mutta sinun tulee kuitenkin palata Winner-työpöytäsovellukseen määrittääksesi uusia rooleja. Katso Roolin luominen / muokkaaminen Lisätietoja.

Uuden käyttäjän luominen

1. Aloita uuden käyttäjän luominen napsauttamalla ylätyökalupalkin kuvaketta.
   
   
2. Anna otsikko, nimi ja yhteystiedot.
   Huomautus: Ole varovainen syöttäessäsi sähköpostiosoitetta, sillä sitä käytetään Flex-rekisteröintisähköpostin vastaanottamiseen. Uuden käyttäjän tulee aktivoida tilinsä noudattamalla sähköpostissa olevia ohjeita.

Käyttäjän muokkaaminen

1. Paina olemassa olevaa käyttäjänimeä nähdäksesi käyttäjän tiedot ja muokataksesi niitä.
   TAI
2. Valitse rivi klikkaamalla käyttäjänimen ja sähköpostiosoitteen väliä.
   
   
3. Paina Muokkaa käyttäjää työkalurivillä katsellaksesi ja muokataksesi käyttäjän tietoja. 
   
   

Poista käyttäjä käytöstä

Valitse rivi klikkaamalla käyttäjänimen ja sähköpostiosoitteen väliä.
Paina Poista käyttäjä käytöstä työkalurivillä poistaaksesi käyttäjän. Tämä estää käyttäjää kirjautumasta Flex-alustalle tai työpöytäsovellukseen. Käyttäjä, joka on poistettu käytöstä, näytetään käyttäjäluettelossa joitakin kenttiä vaaleanharmaalla tekstillä. Painike Ota käyttäjä käyttöön tulee näkyviin jos käyttäjä on jo poistettu käytöstä. Tilan muuttaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. 

Lähetä kutsu uudelleen

Valitse rivi klikkaamalla käyttäjänimen ja sähköpostiosoitteen väliä.
Klikkaa Lähetä kutsu uudelleen lähettääksesi Flex-käyttäjätilin kutsun uudelleen. Voit tehdä tämän, jos sen vastaanottaminen ei onnistunut.

Käyttäjän poistaminen

1. Valitse rivi klikkaamalla käyttäjänimen ja sähköpostiosoitteen väliä.
   
   
2. Klikkaa Poista käyttäjä -kuvaketta ylätyökalupalkissa.
   Huomaa: Jos poistat ei-aktiivisen/odottavan käyttäjän, se on pysyvä poisto. Jos poistat aktiivisen käyttäjän, se on pehmeä poisto, mikä tarkoittaa, että jos luot uudelleen käyttäjän samalla sähköpostilla, käyttäjä aktivoituu uudelleen täsmälleen sellaisena kuin se oli.
   
   

Käyttäjärooleissa voit luoda ryhmän, joka määrittelee roolit Flex-alustan käyttäjille. Esimerkiksi myyjä ja johtaja tarvitsevat erilaisia käyttöoikeuksia. Katso myös Roolin luominen/muokkaus

Pääset näihin käsiksi klikkaamalla Asetukset hammasratasta Flex-alustan vasemman valikkopalkin alareunassa ja Hallinta-alue alapuolella, valitse Käyttäjän roolit.

Luo uusi käyttäjärooli

1. Klikkaa Luo uusi rooli ylätyökaluriviltä aloittaaksesi.
   
   
2. Kirjoita nimi, jonka tunnistat Roolin nimi laatikkoon.
   
   
3. Valitse, mihin Flex-alustan osiin tämä käyttäjärooli tarjoaa pääsyn. Pääalueet ovat:
   - Yhteystiedot, jos valitset tämän ruudun, on vaihtoehtoja Saa katsella tai Voi muokata
   - Projektit, jos valitset tämän ruudun, sinulla on vaihtoehtoja Saa katsella tai Voi muokata
   - Muiden käyttäjien projektit, jos valitset tämän ruudun, on vaihtoehtoja Saa katsella tai Voi muokata
   - Asiakirjat, jos valitset tämän ruudun, sinulla on vaihtoehtoja Saa katsella tai Voi muokata
   - Raportit
   - Myymälän hallinta
   - Käyttölokit
   - Huomautus Winner Flex -käyttäjille: Flex käy läpi sekä Winner-työpöytäsovelluksessa määritetyt oletusturvaroolit että järjestelmänvalvojan erityisesti luomat suojausroolit. Nämä voidaan sitten valita tarvittaessa rastittamalla Winner Design valintaruutu ja valitsemalla pudotusvalikosta. Katso lisätietoja Winner Luo / muokkaa roolia.
   
   
4. Klikkaa Tallenna rooli kuvaketta.
   Huomaa: Jos haluat rajoittaa pääsyä komponenttiin, jätä valintaruutu valitsematta.
   
   

Muokkaa käyttäjärooleja

1. Klikkaa kerran käyttäjäroolin nimeä avataksesi sen
   TAI
2. Valitse rivi klikkaamalla käyttäjäroolin nimeä, niin näet sivupalkin, jossa on pikaluettelo kyseisen käyttäjäroolin käyttöoikeuksista.
   
   
3. Jos haluat nähdä lisätietoja ja muokata käyttöoikeuksia, valitse rivi klikkaamalla käyttäjäroolin nimen vierestä ja klikkaa painiketta Muokkaa roolia ylätyökalurivillä.
   
   

Käyttäjien määrittäminen käyttäjärooliin

Kun olet luonut vähintään yhden käyttäjäroolin:

1. Siirry asetusten hammasrataskuvakkeeseen vasemman valikkopalkin alareunassa ja Hallinta-alue alapuolella ja valitse Käyttäjät.
   
   
2. Jos klikkaat tässä käyttäjäluettelossa asianomaisen myymälä sarakkeen alta, avautuu pudotusvalikko, jonka oletusarvo on Kaikki oikeudet. Käytä tätä valitaksesi käyttäjän roolin käyttäjälle.
   
   
3. Jokaisessa myymälässä on sarake, joten käyttäjällä voi olla eri käyttäjärooleja eri myymälöissä.
   Katso lisätietoja Roolien määrittäminen käyttäjille Flexissä
   
   

Pääset käsiksi klikkaamalla Asetukset hammasratasta Flex-alustan vasemman valikkopalkin alareunassa ja Hallinta-alue alapuolella, valitse Numeroalueen säännöt.

Numeroalueen sääntö on asetus joko maksuille, projekteille, yhteystiedoille tai laskuille. Sääntö määrittelee, kuinka uudet maksut, projektit, yhteystiedot ja laskut numeroidaan Flexissä.

Nämä säännöt on hyödyllistä asettaa Flexin käytön alussa, jotta tilausnumerosi ja laskunumerosi näkyvät olemassa olevien tilaustesi ja laskujesi jälkeen. Voit halutessasi asettaa eri myymälöille eri numerosäännöt.
Löydät tarkemmat ohjeet kuinka Luoda, Muokata ja Poistaa sääntö klikkaamalla tästä.

Pääset käsiksi klikkaamalla Asetukset hammasratasta Flex-alustan vasemman valikkopalkin alareunassa ja Hallinta-alue alapuolella, valitse Mukautetut asetukset.

Mukautettuja kenttiä voidaan käyttää yhteystietojen, projektien ja suunnitelman lisätietojen tallentamiseen, joita ei ole jo sisäänrakennettu Flex-alustaan. Kun lisäät kentän, se on käytettävissä kaikissa yhteystiedoissa, projekteissa ja suunnitelmissa. Saatat esimerkiksi aina haluta tallentaa yhteystietoa koskevia erityistietoja, eikä Flexissä ole oletuksena käytettävissä yhtään laatikkoa. Sinun tulee käyttää mukautettua kenttää näiden tietojen tallentamiseen.

Päänäkymä on jaettu 3 avattavaan riviin - Yhteystiedot, Projektit ja Suunnitelmat.

Mukautetun kentän luominen

1. Klikkaa + Lisää mukautettu kenttä vastaavan avattavan valikon alta.
   
   
2. Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen kentän nimi.
   
   
3. Tyyppi sarakkeessa valitse;
   Tekstikenttä – Syöttö on tekstilaatikko, joka hyväksyy kirjaimia ja numeroita
   Valintaruutu – Syöte on valintaruutu (oletusarvoisesti rastittamaton)
   Päivämääräkenttä – Syöte on muotoiltu päivämääräksi (ponnahduskalenterin kanssa)
   
   
4. Klikkaa Tallenna mukautetut kentät -painiketta ylätyökalupalkissa.

Poista mukautettu kenttä
Voit poistaa olemassa olevan mukautetun kentän painamalla roskakorikuvaketta valitun kentän rivillä.

Pääset käsiksi klikkaamalla Asetukset hammasratasta Flex-alustan vasemman valikkopalkin alareunassa ja Hallinta-alue alapuolella, valitse Lukot.

Tämä näyttää näkymän kaikista tällä hetkellä lukituista projekteista, mikä tarkoittaa, että projekti on avoinna muokkausta varten toisessa tietokoneessa. Katso Milloin projekti lukittuu?

Katso lisätietoja projektien lukituksen avaamisesta Flex: Poista lukko projektista ja vaihtoehdosta

Lisenssit - Katso tarkemmat tiedot artikkelista Flex: Hallinnoi lisenssejä

Nimetyt lisenssit - Katso tarkemmat tiedot artikkelista Flex: Hallinnoi lisenssejä

Käyttöloki - Katso tarkemmat tiedot artikkelista Flex: Käyttöloki