Sinulla on lista yhteyshenkilöistä jokaiselle asiakkaallesi ja yrityksellesi. Tässä artikkelissa on ohjeet:
- Asiakkaan yhteystietoluettelon käyttäminen
- Pääsy yrityksesi yhteystietoluetteloon - Winner Design (vanha), mukaan lukien poistettujen yhteystietojen palauttaminen
- Pääsy yrityksesi yhteystietoluetteloon - Winner Flex
Asiakkaan yhteystietoluettelon käyttäminen
- Paina projektitasolla lisää vaihtoehtoja -kuvaketta projektin tiedoissa työkalupalkin alla.
- Paina Projektin tiedot -ikkunassa Yhteyshenkilöt -välilehteä.
- Klikkaa lisää vaihtoehtoja kuvaketta asiakkaan nimen oikealla puolella.
- Osoite-ikkunassa, paina lisää vaihtoehtoja -kuvaketta Yhteyshenkilön vieressä avattavasta valikosta Winner Design (legacy) tai Toinen yhteyshenkilö Winner Flexissä.
- Lisää yhteyshenkilöistä-ikkunassa:
- Klikkaa Uusi -painiketta lisätäksesi uuden yhteyshenkilön.
- Napsauta korostaaksesi yhteystietoa ja napsauta Muokkaa -painiketta muuttaaksesi yhteystietoja.
- Klikkaa yhteystietoa korostaaksesi se ja paina Poista -painiketta poistaaksesi yhteystiedon.
Pääsy yrityksesi yhteystietoluetteloon - Winner Design (legacy)
- Paina projektitasolla lisää vaihtoehtoja -kuvaketta projektin tiedoissa työkalupalkin alla.
- Paina Projektin tiedot -ikkunassa Lisää vaihtoehtoja -kuvaketta Viiteemme vieressä avattavasta valikosta.
Pääset siihen myös seuraavasti:
- Klikkaa Yleiset asetukset valikkopalkissa.
- Valitse Myymälän tiedot.
- Paina Myymälän tiedot -ikkunassa lisää vaihtoehtoja -kuvaketta Yhteyshenkilön vieressä.
Yrityksen Luettelo yhteyshenkilöistä ikkunassa vaihtoehdot ovat yleensä samat kuin asiakasluettelossa. Katso kohta 5. Pystyt kuitenkin noutaa poistetut yhteystiedot yrityksesi yhteystietoluettelossa. Tehdäksesi tämän:
- Klikkaa Näytä arkistoidut yhteystiedot valintaruutu ikkunan vasemmassa alakulmassa.
- Poistetut yhteystiedot näkyvät nyt luettelossa. Heillä on tähti (*) nimen vieressä joka osoittaa, että se on arkistoitu (poistettu) yhteystieto.
- Valitse poistettu yhteystieto korostaaksesi sen.
- Kun yhteystieto on korostettuna, pidä Ctrl -näppäintä ja paina Poista -painiketta. Tähti poistetaan ja yhteystieto palautetaan.
Pääsy yrityksesi yhteystietoluetteloon - Winner Flexissä
Flexissäyrityksesi yhteystiedot säilytetään Flex alustalla (pilvessä).
Lisätietoja tämän luettelon hallinnasta on artikkelissa Winner Flex: Yhteystiedot