Sivupalkki avataan klikkaamalla nuolta projektitaulukkonäytön oikealla puolella Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa Projektitaulukko -sivupalkin avulla:
- Muuta projektin tietoja
- Muuta projektin tilaa
- Vaihda myyjää tai suunnittelijaa
- Syötä asiakkaan budjetoitu arvo
- Syötä sopimuksen todennäköisyys ja odotettu päivämäärä tai tunnista se menetetyksi
- Lisää suunnitelma suosikiksi
- Tarkastele projektin tietoja ja avaa, kopioi, poista tai arkistoi se
- Tarkastele suunnitelman tietoja ja avaa, kopioi, poista tai lisää suunnitelma
Muuta projektin tietoja
Projektin nimeä, asiakasmyyjää ja suunnittelijaa voi muokata sivupalkissa seuraavasti:
- Muokkaa projektia valitsemalla se taululta ja avaa sitten sivupalkki.
-
Klikkaa Tiedot-välilehti, voit nyt:
- Muuttaa projektin nimeä.
- Klikata yhteystietokuvaketta ja vaihtaa yhteystiedon olemassa olevasta luettelosta tai luoda uusi yhteystieto.
- Vaihda myyjää ja/tai suunnittelijaa pudostusvalikoiden avulla.
- Näytä toimitusosoite
Muuta projektin tilaa
- Valitse projekti alustalta ja klikkaa sinistä nuolikuvaketta näytön oikealla puolella. Tämä avaa sivupalkin, jossa voit tarkastella suunnitelmia.
- Klikkaa sivupalkin oikeassa yläkulmassa näkyvää tilaa.
- Valitse haluamasi tila.
Myyntitiedot
- Avaa sivupalkki ja siirry Tiedot -välilehdelle.
- Vieritä alas kohtaan Myyntitiedot osio.
- Täällä voit syöttää budjetoidun määrän, sopimuksen todennäköisyyden ja odotettu sopimuksen päivämäärä. Voit myös määrittää, milloin projekti on menetetty.
-
Jos annat budjetoidun arvon, nämä tiedot näkyvät kunkin tilan yläosassa, jolloin voit tarkastella projektien arvoa kussakin vaiheessa suhteessa asiakkaan asettamaan budjettiin.
Huomautus: Jos suunnitelman summa on suurempi kuin budjettisumma, luku näytetään punaisena.
Tunnista suosikki suunnitelmasi tilastoissa käytettäväksi
Näin asiakkaan suosikki suunnitelmaa voidaan käyttää ennusteissa ja tilastoissa.
- Avaa sivupalkki ja siirry Suunnitelmat välilehteen.
- Kaikki projektin suunnitelmat listataan tähän, jotta voit tunnistaa yhden suosikiksi klikkaamalla sen vieressä olevaa tähtikuvaketta
HUOMAUTUS: Vain yksi suunnitelma tilaa kohti voidaan valita.
Näytä tilahistoria
- Nähdäksesi projektin tilojen historian avaa sivupalkki ja klikkaa
-kuvake oikeassa yläkulmassa.
- Näet suunnitelman tilan historian klikkaamalla ympyrää Tila sarakkeessa.
Katso suunnitelman tiedot
Tämä näyttää kunkin vaihtoehdon nimet ja arvot tila otsikoiden alla. Voit seurata kunkin suunnitelman tilaa käyttämällä värillisiä symboleja kunkin vaihtoehdon vieressä. Nämä osoittavat, missä tilassa vaihtoehto on. Lisätietoja klikkaa tästä.
Klikkaamalla oikeassa yläkulmassa voit :
-
avata projektin
-
katsoa projektin tiedot
-
kopioida projektin
-
arkistoida projektin
-
poistaa projektin
-
luoda uuden suunnitelman
Katso projektin tiedot
Tämä näyttää tiedot koskien:
-
Yleinen (projektin tiedot) - muokattavissa.
-
Myyntitiedot -muokattava.
-
Toimitusosoite - vain tiedot.
-
Mukautetut kentät - vain tiedot.