Una vez que haya creado un Proyecto, añadir los Términos cada vez puede llevar tiempo. Con esta actualización, ahora puede crear términos predeterminados para un Tipo de proyecto, que se pueden establecer a nivel de empresa, tienda o usuario.
Una vez configurado, puede seleccionar rápidamente en una lista desplegable el Tipo de proyecto en Información adicional > Información de ventas, dentro de Detalles del proyecto; los Términos se completarán automáticamente con los valores predeterminados que haya creado.
Valores predeterminados del tipo de proyecto
La asignación de Tipo de proyecto se vincula a uno o más valores de Términos.
Puede configurar los siguientes campos:
- Tiempo de entrega
- Términos de entrega
- Términos de transporte
- Términos de pago
- Términos del proyecto del distribuidor
Estos se pueden configurar en los siguientes niveles:
- Empresa
- Tienda
- Usuario
Si existe una asignación en más de un nivel, el sistema utiliza el siguiente orden de prioridad:
Primero: Usuario
Segundo: Tienda
Tercero: Empresa
Antes de configurar los términos, siga los pasos que se indican a continuación:
- En Flex Cloud, vaya a Proyectos y seleccione un proyecto.
- Seleccione Detalles del proyecto en la barra de herramientas superior.
- Haga clic en la pestaña Información adicional y vaya a la sección Información de ventas.
- Seleccione el icono del lápiz debajo del encabezado Tipo de proyecto.
- En la ventana Editar textos estándar, haga clic en la opción +Añadir texto estándar.
- Asigne al texto estándar una Clave y complete el Texto que será visible en el cuadro Tipo de proyecto.
- Una vez que los haya añadido, puede seguir los pasos de las opciones siguientes y el texto estará disponible para seleccionarlo bajo el encabezado Tipo de proyecto.
Configurar valores predeterminados de términos a nivel de empresa
- Seleccione el engranaje de Configuración en la esquina inferior izquierda.
- Seleccione Empresa.
- Haga clic en la pestaña Configuración.
- Vaya a la sección Configuración del proyecto.
- Haga clic en +Añadir nueva fila.
- Seleccione un Tipo de proyecto.
- Seleccione uno o más valores de Términos.
- Seleccione Guardar empresa en la barra de herramientas superior.
Configurar valores predeterminados de términos a nivel de tienda
- Seleccione el engranaje de Configuración en la esquina inferior izquierda.
- Seleccione Tiendas y seleccione la Tienda correspondiente y haga clic en Editar tienda.
- Seleccione Configuración general de las tiendas.
- Vaya a la sección Configuración del proyecto y desmarque la casilla Heredar de la configuración de la empresa.
- Haga clic en +Añadir nueva fila.
- Seleccione un Tipo de proyecto.
- Seleccione los valores de Términos que desea establecer como predeterminados para este Tipo de proyecto.
- Seleccione Guardar tienda en la barra de herramientas superior.
Configurar valores predeterminados de términos a nivel de usuario
- Seleccione el engranaje de Configuración en la esquina inferior izquierda.
- En Configuración del usuario, seleccione Preferencias del usuario.
- Desmarque la casilla Heredar de la configuración de la sala de exposición.
- Haga clic en +Añadir nueva fila.
- Seleccione un Tipo de proyecto.
- Seleccione los valores de Términos correspondientes.
- Seleccione Guardar configuración predeterminada en la barra de herramientas superior.
Crear un proyecto mediante una asignación
- Cree un Proyecto con un nombre y un contacto y, a continuación, guárdelo.
- Vaya a Información adicional y desplácese hasta la sección Información de ventas.
- Seleccione un Tipo de proyecto entre las opciones de la lista desplegable.
Si existe una asignación para el Tipo de proyecto seleccionado, los valores de Términos configurados se completarán automáticamente en el proyecto.