Flex: Contactos

El icono Contactos enumera todos los contactos que se utilizan en la empresa/tienda actual (si su empresa tiene más de 1 tienda). Se sincronizan con los contactos y proyectos de su aplicación de escritorio.

Su nombre de usuario se puede asignar a más de 1 tienda, puede cambiar con qué tienda está trabajando haciendo clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha para ver el menú de usuario.

Un contacto puede ser un cliente o un proveedor. para saber cómo agregar un contacto principal para una tienda, consulte los artículos relacionados a continuación.

Puede abrir un proyecto desde el contacto, o directamente en la pestaña de Proyectos. Utilice el icono del filtro para ayudarle a gestionar esta lista. Para obtener más información, consulte los artículos relacionados a continuación. Además, un contacto puede tener más de una persona de contacto vinculada a él.

Haga clic en un contacto para seleccionarlo y ver una vista previa de los detalles en la barra lateral de la derecha. Haga clic en Detalles de contacto en la barra de herramientas para ver toda la información y realizar cambios.

 

Hay acceso rápido, en la barra de herramientas superior, para crear un Nuevo contacto.

Pestañas de contactos

Hay 2 pestañas en la parte superior de la pantalla Contactos;

Clientes - Todos los clientes de todos los proyectos. 

Proveedores – Todos los proveedores en todos los proyectos.

1. Hacer clic Nuevo contacto en la barra de herramientas superior (en la Contactos o Panel pantallas).
   
    
2. Seleccione el tipo de contacto (el valor predeterminado es Cliente) y si se trata de un particular o una empresa (el valor predeterminado es privado). Si selecciona empresa, verá campos adicionales para el nombre de la empresa, el correo electrónico y el teléfono.
   
    
3. Complete los datos de contacto según sea necesario.
   
    
4. Haga clic en el botón Guardar el contacto en la barra de herramientas antes de continuar.
   
    
5. Una vez guardado, puede trabajar en las pestañas adicionales explicadas en Editar detalles de contacto sección de este artículo.
   
    

Para editar los detalles de un contacto, haga clic en la casilla de verificación para seleccionar un contacto y luego haga clic en Detalles de contacto en la barra de herramientas superior, o simplemente haga clic en el nombre o número del contacto. Todas estas acciones abrirán el contacto yVerás 5 pestañas:
Nota: al crear un nuevo contacto, verá estas pestañas automáticamente.

 

pestaña Global

Muestra el nombre, puesto de trabajo y datos de contacto.

pestaña información adicional

Muestra el número de contacto generado automáticamente (de acuerdo con sus reglas de rango de números). Esta pestaña tiene 3 secciones:

1. En la pestaña Información de la empresa muestra el número de contacto y puede añadir una referencia externa, el propietario de contacto y el número de N.I.F/C.I.F. Nota: El propietario del contacto solo puede ser cambiado por un usuario administrador del sistema.
   
    
2. Personas de contacto indica al menos 1 contacto (lo mismo que en la pestaña Global) pudiendo añadir aquí personas adicionales. Hacer clic +Agregar contacto adicional opcional y se le presentará un formulario emergente para completar un conjunto adicional de detalles de nombre y dirección.
   
    
3. Dentro de la pestaña Información adicional, Información adicional, contiene varias opciones:

• Grupo de clientes le permite elegir una selección para este contacto.
• El Tipo de Contacto es importante ya que: Definirá si su contacto es un cliente, un proveedor, un arquitecto o un contratista y, por tanto, afectará a la pestaña de Contactos en la que aparecerá .
• Estado se puede seleccionar como activo o inactivo. Los filtros pueden actuar sobre el estado para ayudarte a localizar los contactos.
• Notificaciones de boletines le permite seleccionar si los correos electrónicos de marketing deben enviarse a este contacto.
• Información extra Es una sección para ingresar cualquier otra cosa que necesite saber sobre este contacto.

En la pestaña Términos

Sincroniza los términos con la aplicación de escritorio. Puede configurar el descuento, la entrega, las condiciones de pago, etc. Estos términos se utilizan al crear más documentos en la aplicación de escritorio.

En la pestaña Campos Personalizados

Muestra los campos que se han añadido en Ajustes de la empresa. Puede utilizar campos personalizados para capturar y almacenar información que no está cubierta por ningún otro campo predeterminado. Para obtener más información, consulte los artículos relacionados a continuación.  

En la pestaña Documentos

Muestra una vista rápida de cualquier documento adjunto a este contacto. Los documentos se mostrarán en una jerarquía relacionada con el nombre del espacio y el nombre alternativo. A continuación, se muestran en sus tipos de documentos, como documentos gráficos para planes, documentos de ventas, pedidos de proveedores o facturas. Los documentos que se crean en la aplicación de escritorio tendrán su tipo de documento configurado automáticamente.

Haga clic en el nombre de un documento para seleccionarlo y, a continuación, vea las opciones adicionales en la barra de herramientas superior. Estas opciones son las mismas cuando se trabaja con un documento en contactos, en proyectos o en la pestaña de documentos.

Para obtener más información, consulte el artículo. Documentos.


 

Puede eliminar contactos marcando las casillas junto a Número de contacto y haciendo clic en el icono Borrar contacto en la barra de herramientas.

Nota: Si hay proyectos vinculados a los contactos que está eliminando, verá el siguiente mensaje de advertencia:

 

si haces clic OK el contacto no se eliminará pero quedará inactivo. IMPORTANTE: el contacto puede tener asociado un proyecto de otro usuario o tienda, al inactivar el contacto tampoco será visible su proyecto. Para ver proyectos de clientes inactivos, debe marcar la casilla de filtro Clientes inactivos.