En Winner, los usuarios pueden crear un presupuesto conjunto que recopile los presupuestos individuales de varias alternativas dentro de un proyecto, incluidas alternativas para un ambiente diferente, por ejemplo, un usuario podría crear un presupuesto conjunto utilizando múltiples alternativas de cocina y baño. Los usuarios también pueden ajustar la cantidad de alternativas incluidas en el presupuesto, lo que la convierte en una característica útil cuando se presupuestan propiedades múltiples usando varias variaciones, por ejemplo, para un gran complejo de apartamentos.
Este artículo brinda orientación sobre creando un presupuesto conjunto, editar una presupuesto conjunto e imprimir un presupuesto conjunto. Los usuarios también pueden ver una descripción general de la ventana Resumen del presupuesto.
Crear un presupuesto conjunto
A nivel de Proyecto:
- Seleccione Presupuesto conjunto Nuevo.
- En la ventana Editar presupuesto conjunto , realice los ajustes que desee y haga clic en OK.
El nuevo presupuesto conjunto se puede encontrar en la pestaña presupuesto conjunto.
Nota: la opción Mostrar entregas La mostrará qué alternativas se han entregado.
Edición de un presupuesto conjunto
A nivel de Proyecto:
- Selecciona la pestaña presupuesto conjunto .
- Bajo la pestaña presupuesto conjunto, click izquierdo para seleccionar el presupuesto conjunto deseado.
- Seleccione presupuesto conjunto Editar.
- En la ventana Editar presupuesto conjunto , realice los ajustes que desee y haga clic en OK.
Eliminación de alternativas del presupuesto conjunto
En la ventana Editar presupuesto conjunto , los usuarios pueden eliminar efectivamente una alternativa del presupuesto conjunto cambiando el valor en la comluna Cantidad para esa alternativa a 0.
O a nivel de Proyecto:
- Selecciona la pestaña presupuesto conjunto .
- Botón derecho del ratón sobre la alternativa deseada y seleccione Borrar.
Impresión de un presupuesto conjunto
A nivel de Proyecto:
- Selecciona la pestaña presupuesto conjunto .
- Bajo la pestaña presupuesto conjunto, haz click izquierdo para seleccionar el presupuesto conjunto deseado.
- Seleccione presupuesto conjunto Impresiones Imprimir presupuesto.
- En la ventana Confirmar, seleccione Sí o No.
Nota: Para más información, ver ¿Qué significa 'Presupuesto enviado'? - En la ventana Seleccionar formulario: Presupuesto, los usuarios pueden:
- Imprimir el presupuesto conjunto haciendo clic en Imprimir.
- Envíe el presupuesto conjunto como un archivo adjunto de correo electrónico haciendo clic en Enviar correo electrónico.
- Exporte el presupuesto conjunto como un archivo .pdf haciendo clic en Exportar PDF.
- Nota: Los usuarios también pueden obtener una vista previa del presupuesto conjunto haciendo clic en Vista previa.
Imprimir un contrato de venta para un presupuesto conjunto
A nivel de Proyecto:
- Selecciona la pestaña presupuesto conjunto .
- Bajo la pestaña presupuesto conjunto, haz click izquierdo para seleccionar el presupuesto conjunto deseado.
- Seleccione presupuesto conjunto Impresiones Imprimir contrato de venta.
- En la ventana Fecha de entrada, ingrese la información correcta en los campos obligatorios y haga clic en OK.
Nota: Para más información, ver Impresión: Imprimir contrato de venta. - En la ventana Seleccionar formulario: Contrato de venta, los usuarios pueden:
- Hacer clic en Imprimir, para imprimir una copia impresa del contrato de venta.
- Hacer clic en Enviar correo electrónico enviar por correo electrónico una copia electrónica del contrato de venta.
- Hacer clic enExportar PDF para guardar una copia en archivo .pdf electrónico del contrato de venta.
Nota: Los usuarios también pueden hacer clic en Vista previa, para ver una vista previa del contrato de venta.
Para obtener más información, los usuarios también deben ver Aceptación del presupuesto.
Editar ventana de presupuesto conjunto
En la ventana Editar presupuesto conjunto , los usuarios pueden:
- Sobrescriba el nombre alternativo en la columna Texto e ingrese un nuevo nombre de referencia.
Nota: Los números en la columna Alternativa se refieren al Ambiente / Alternativa en el proyecto, por ejemplo 1/4 se referiría a la cuarta alternativa en el primer ambiente. - Cambie el número de alternativas individuales incluidas en el presupuesto conjunto en la columna Cantidad , por ejemplo, un usuario podría tener diez versiones de una cocina y cinco versiones de otra.
Nota: Cualquier alternativa configurada para 0 no se incluirá. - Introduzca un nombre en el campo de nombre depresupuesto conjunto.
- Agregar comentarios en el campo deComentarios.
- Hacer clic en Agregar para agregar nuevas alternativas al presupuesto conjunto
Nota: Esto agregará todas las alternativas que el usuario ha creado después de crear el presupuesto conjunto. Por esta razón, Agregar no está disponible al crear un nuevo presupuesto conjunto.
Resumen de Presupuesto
Los usuarios pueden ver un resumen de un presupuesto conjunto en la ventana Resumen de presupuesto , que muestra todas las cifras clave, como el precio de compra, el descuento, el beneficio, el recargo y los costes de transporte, y permite a los usuarios realizar ajustes en el método de cálculo y la presentación del presupuesto conjunto.
A nivel de Proyecto:
- Selecciona la pestaña presupuesto conjunto .
- Bajo la pestaña presupuesto conjunto, haz click izquierdo para seleccionar el presupuesto conjunto deseado.
- Seleccione presupuesto conjunto Resumen.
- En la ventana Resumen de presupuesto , los usuarios pueden ver cifras clave y realizar ajustes.
Ventana de resumen de presupuesto
En la ventana Resumen de presupuesto, los usuarios pueden:
- Seleccionar el método de cálculo haciendo clic en el menú desplegable Método de cálculo y seleccionar Margen%, Coeficiente de ventas o beneficio%.
- Incluya o excluya el IVA del cálculo marcando o desmarcando el cuadro IVA incluido.
- Los usuarios pueden imprimir el resumen del presupuesto haciendo clic en Imprimir.
- En la sección Agrupados por, los usuarios pueden ordenar por grupo de elementos, para organizar el presupuesto por grupo de artículos; Catálogos, para organizar el presupusto por catálogo; Fabricantes, para organizar el presupuesto por fabricantes, por ejemplo varios catálogos pueden ser de un mismo proveedor; y presupuesto conjunto, para organizar el presupuesto conjunto por colección.
Nota: Presupuesto conjunto es el predeterminado.
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