En Winner, La Aceptación del Presupuesto es una etapa del proceso del presupuesto y pedido a la que se accede en a nivel de Proyecto. Sigue después de la etapa de presupuesto, véase ¿Qué significa 'Presupuesto enviado'?
Para obtener una guía paso a paso, consulte Pedido: procesamiento de un pedido.
Aceptación del presupuesto
A nivel Proyecto, haga clic en el menú desplegable Aceptación de presupuesto y los usuarios tendrán las siguientes opciones:
- imprimir contrato de venta
- Contrato de venta de exportación (ASCII)
¡Atención! Este módulo solo está disponible para usuarios con el módulo de extensión ASCII. - Cancelar aceptación de presupuesto
Nota: Esta opción solo está disponible después de que un usuario haya impreso el contrato de venta, exportado el contrato de venta o establecida la fecha de 'Aprobado para pedido'. - Establezca la fecha 'Aprobado para pedido'
- Detalles
imprimir contrato de venta
Seleccionando imprimir contrato de venta imprimirá el contrato de venta y establecerá el estado de la alternativa a Contrato de venta enviado. Introducción de una fecha en el campo Aprobado para el pedido en la ventana Fecha de entrada también establecerá el estado de la alternativa a Aprobado para el pedido.
Para más información, ver Impresión: Imprimir contrato de venta.
Contrato de venta de exportación (ASCII)
¡Atención! Esta opción solo está disponible para usuarios con el módulo de extensión ASCII.
Seleccionando Contrato de venta de exportación (ASCII) exportará el contrato de venta como un archivo ASCII y establecerá el estado de la alternativa a Contrato de venta enviado. Introducción de una fecha en el campo Aprobado para el pedido en la ventana Fecha de entrada también establecerá el estado de la alternativa a Aprobado para el pedido.
Para más información, ver Exportar documentos como un archivo ASCII.
Cancelar aceptación de presupuesto
Seleccionando Cancelar aceptación de presupuesto abrirá la ventana Restablecer el estado del presupuesto. Aquí los usuarios pueden:
- Selecciona el campo Restablecer estado para 'Aprobado para pedido', 'Contrato de venta enviado' y 'Presupuesto enviado' de estado para restablecer el estado Aprobado para pedido, Contrato de venta enviado y Presupuesto enviado.
- Selecciona el campo Restablecer estado para 'Aprobado para pedido' y 'Contrato de venta enviado' de estado para restablecer el estado Aprobado para pedido y Contrato de venta enviado.
- Selecciona Restablecer estado para 'Aprobado para pedido' para restablecer el estado Aprobado para pedido.
- Quitar el check Restablecer nr de pedido. para conservar el número de pedido.
- Quitar el check Restablecer la fecha de entrega solicitada para retener la fecha de entrega solicitada por el cliente.
Establezca la fecha 'Aprobado para pedido'
Seleccionando Establezca la fecha 'Aprobado para pedido' abrirá la ventana Fecha de entrada. Aquí los usuarios pueden seleccionar una fecha si no la ingresaron al imprimir o exportar el contrato de venta. El estado de la alternativa se establecerá en Contrato de venta enviado y Aprobado para el pedido.
Detalles
Seleccionando Detalles abre la ventana Propiedades alternativas o la ventana Propiedades de presupuesto conjunto; depende del tipo de presupuesto que el usuario haya elegido. Aquí los usuarios pueden ver y realizar cambios en la configuración del presupuesto, como la dirección de entrega.
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Pedido: procesamiento de un pedido