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Cómo gestionar listas de contactos de clientes y empresas

Bally
  • Actualización

Tienes una lista de contactos para cada uno de tus clientes, y para tu empresa. En este artículo hay instrucciones para:

Acceder a la lista de contactos de su cliente

  1. En el nivel de Proyecto, haga clic en el icono mas opciones en los detalles del proyecto en la barra de herramientas.
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  2. En la ventana Información del proyecto, haga clic en el pestaña Contactos.
  3. Haga clic en el icono mas opciones a la derecha del nombre del Cliente.
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  4. En la ventana Dirección, haga clic en el icono mas opciones al lado del Persona de contacto desplegable en Winner Design (Legacy) o Persona de contacto adicional en Winner Flex.
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  5. En la ventana Lista de contactos:
    - Haga clic en el botón     Nuevo para añadir un nuevo contacto en relación con el cliente.
    - Haga clic para resaltar un contacto y haga clic en el botón Editar para modificar los datos de contacto.
    - Haga clic para resaltar un contacto y haga clic en el botón Borrar para eliminar el contacto.

Acceder a la lista de contactos de su empresa - Winner Design (Legacy)

  1. En el nivel de Proyecto, haga clic en el icono mas opciones en los detalles del proyecto en la barra de herramientas.
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  2. En la ventana Información del proyecto, haga clic en el ícono de más opciones al lado de Nuestra referencia. caja desplegable.
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También puedes acceder por:

  1. Haga clic en Configuraciones generales en la barra de Menú.

  2. Seleccione Información de la empresa.  

  3. En la ventana Información de la empresa, haga clic en el icono mas opciones al lado del desplegable Persona de contacto.
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En la ventana Lista de contactos de su empresa, las opciones son generalmente las mismas que una lista de contactos de clientes. ver punto 5. arriba. Sin embargo, también eres capaz de recuperar contactos eliminados en la lista de contactos de su empresa. Para hacer esto:

  1. Haga clic en el Mostrar contactos archivados marque la casilla en la parte inferior izquierda de la ventana. 

  2. Los contactos eliminados ahora se mostrarán en la lista. tendrán un asterisco (*) junto al nombre para mostrar que es un contacto archivado (eliminado).

  3. Seleccione el contacto eliminado para resaltarlo.

  4. Mientras el contacto está resaltado, mantenga presionada la tecla Control en su teclado y haga clic en el botón Borrar. Se eliminará el asterisco y ahora se restaurará el contacto.

Acceder a la lista de contactos de su empresa - WinnerFlex

En Flex los contactos de su empresa se mantienen en la plataforma Flex (en la nube).

Para obtener más información sobre cómo administrar esta lista, consulte el artículo Winner Flex: Contactos

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