Este artículo explica cómo hacer modificaciones a Vendedor, cómo desarchivar un vendedor y cómo cambiar de vendedor un proyecto a la vez. En ocasiones, es posible que deba modificar o cambiar los datos del vendedor, por ejemplo:
- Si tienes un usuario nuevo
- Si alguien cambia su nombre
- Si un diseñador o vendedor se va
Nota: Para hacer esto en Winner Flex, consulte los artículos Winner Flex: cómo agregar, editar o eliminar un vendedor. y Winner Flex: Cómo cambiar de vendedor y diseñador para un solo proyecto.
Winner Design: agregue, edite o elimine el vendedor
Para agregar, editar o eliminar vendedor texto en el que debe comenzar nivel Proyecto:
- Haz clic en el menú Configuraciones generales.
- Seleccione Información de la empresa.
- Ves la opción Persona de contacto en la parte inferior de la ventana.
- Clica en el botón más opciones:
- A agregar un nombre haga clic en Nuevo, ingrese los detalles y luego haga clic en OK para confirmar.
- Para editar un nombre seleccione el nombre y haga clic Editar.
Realice las modificaciones y haz clic en OK para confirmar.
- Para Eliminar un nombre seleccione el nombre y haga clic Borrar luego haga clic OK para confirmar. Este procedimiento archivará el nombre. A continuación se muestra cómo desarchivar un nombre.
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Si el nombre eliminado sigue apareciendo después del paso 7:
A Nivel de proyecto en la barra de menú haga clic en Configuraciones generales Seguridad Políticas de seguridad, con un usuario seleccionado en la lista haga clic en el botón Propiedades de usuario . Haga esto para todos los usuarios enumerados y verifique si alguno de los usuarios tiene asignada la firma anterior, si la tienen, deben cambiarla por la correcta.
Winner Design: cómo desarchivar un nombre
A nivel de proyecto:
- Haz clic en el menú Configuraciones generales.
- Seleccione Información de la empresa.
- Ves la opción Persona de contacto en la parte inferior de la ventana.
- Clica en el botón más opciones:
- En el Lista de contactos ventana marque la casilla de verificación Mostrar contactos archivados en la parte inferior de la ventana.
- Cualquier contacto con un *junto a su nombre ha sido archivado.
- Para revertir esto, seleccione el contacto y mientras mantiene presionado Control tecla de su teclado, haga clic en Borrar.
- El contacto ahora se restaurará y estará disponible en los menús desplegables.
NOTA: Después de cualquier modificación o eliminación, asegúrese de iniciar sesión/reiniciar Winner nuevamente para ver los cambios.
Winner Design: cambio de vendedor para un proyecto
A nivel de proyecto:
- Haga clic en el botón más opciones
en el área de detalles del proyecto de la pantalla.
- Sobre la pestaña Contactos hay dos cuadros desplegables donde vendedor y Diseñador puede ser cambiado.
Nota: Puede hacer clic en el botón de más opciones junto a vendedor y Diseñador para permitirle agregar, editar o eliminar el nombre, a partir del punto 5. arriba.