Sobald Sie ein Projekt erstellt haben, kann es zeitaufwendig sein, jedes Mal die Bedingungen hinzuzufügen. Mit diesem Update können Sie jetzt Standardbedingungen für einen Projekttyp erstellen, die auf Unternehmens-, Shop- oder Benutzerebene festgelegt werden können.
Nach der Einrichtung können Sie in den Projektdetails unter Zusätzliche Informationen > Verkaufsinformationen schnell einen Projekttyp aus einer Dropdown-Liste auswählen. Die Bedingungen werden automatisch mit den von Ihnen erstellten Standardwerten ausgefüllt.
Standardeinstellungen für Projekttypen
Die Zuordnung des Projekttyps verweist auf einen oder mehrere Werte für Bedingungen.
Sie können die folgenden Felder konfigurieren:
- Lieferzeit
- Lieferbedingungen
- Transportbedingungen
- Zahlungsbedingungen
- Händler-Projektbedingungen
Diese können auf den folgenden Ebenen konfiguriert werden:
- Unternehmen
- Shop
- Benutzer
Wenn eine Zuordnung auf mehr als einer Ebene vorhanden ist, verwendet das System die folgende Rangfolge:
Erstens: Benutzer
Zweitens: Shop
Drittens: Unternehmen
Bevor Sie mit der Konfiguration der Bedingungen beginnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie in Flex Cloud zu Projekte und wählen Sie ein Projekt aus.
- Wählen Sie in der oberen Symbolleiste Projektdetails aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zusätzliche Informationen und gehen Sie zum Abschnitt Verkaufsinformationen.
- Wählen Sie unter der Überschrift Projekttyp das Stiftsymbol aus.
- Klicken Sie im Fenster Standardtexte bearbeiten auf die Option +Standardtext hinzufügen.
- Geben Sie dem Standardtext einen Schlüssel und tragen Sie den Text ein, der im Feld Projekttyp angezeigt wird.
- Sobald Sie diese hinzugefügt haben, können Sie die Schritte in den folgenden Optionen ausführen. Ihr Text steht dann zur Auswahl unter der Überschrift Projekttyp zur Verfügung.
Standardbedingungen auf Unternehmensebene konfigurieren
- Wählen Sie unten links das Zahnrad für Einstellungen aus.
- Wählen Sie Unternehmen aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Gehen Sie zum Abschnitt Projekteinstellungen.
- Klicken Sie auf +Neue Zeile hinzufügen.
- Wählen Sie einen Projekttyp aus.
- Wählen Sie einen oder mehrere Werte für Bedingungen aus.
- Wählen Sie in der oberen Symbolleiste Unternehmen speichern aus.
Standardbedingungen auf Shop-Ebene konfigurieren
- Wählen Sie unten links das Zahnrad für Einstellungen aus.
- Wählen Sie Shops aus, wählen Sie den erforderlichen Shop aus und klicken Sie auf Shop bearbeiten.
- Wählen Sie Allgemeine Shop-Einstellungen aus.
- Gehen Sie zum Abschnitt Projekteinstellungen und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Von Unternehmenseinstellungen übernehmen.
- Klicken Sie auf +Neue Zeile hinzufügen.
- Wählen Sie einen Projekttyp aus.
- Wählen Sie die Werte für Bedingungen aus, die Sie als Standard für diesen Projekttyp festlegen möchten.
- Wählen Sie in der oberen Symbolleiste Shop speichern aus.
Standardbedingungen auf Benutzerebene konfigurieren
- Wählen Sie unten links das Zahnrad für Einstellungen aus.
- Wählen Sie unter Benutzereinstellungen die Option Benutzereinstellungen aus.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Von Ausstellungsraum-Einstellungen übernehmen.
- Klicken Sie auf +Neue Zeile hinzufügen.
- Wählen Sie einen Projekttyp aus.
- Wählen Sie die erforderlichen Werte für Bedingungen aus.
- Wählen Sie in der oberen Symbolleiste Standardeinstellungen speichern aus.
Ein Projekt mit einer Zuordnung erstellen
- Erstellen Sie ein Projekt mit einem Namen und einem Kontakt und speichern Sie es.
- Gehen Sie zu Zusätzliche Informationen und scrollen Sie zum Abschnitt Verkaufsinformationen.
- Wählen Sie einen Projekttyp aus den Dropdown-Optionen aus.
Wenn eine Zuordnung für den ausgewählten Projekttyp vorhanden ist, werden die konfigurierten Werte für Bedingungen automatisch im Projekt eingetragen.