In diesem Flex-Artikel wird erklärt, wie Sie Änderungen an Fachberatern vornehmen können. Es kann erforderlich sein, die Informationen zum Fachberater zu aktualisieren, zum Beispiel:
- Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter haben
- Wenn jemand seinen Namen ändert
- Wenn ein Sachbearbeiter oder Fachberater das Unternehmen verlässt
Bearbeiten
- Öffnen Sie die Flex-Plattform.
- Klicken Sie unten in der linken Menüleiste auf das Einstellungssymbol.
- Wählen Sie unter Benutzereinstellungen die Option Benutzerprofil.
- Nehmen Sie die Bearbeitung im Bereich Wichtigste Informationen vor.
- Klicken Sie auf das Symbol Benutzer speichern:
Hinweis: Dies wird alle Referenznamen für diesen Benutzer sowohl zukünftig als auch rückwirkend ändern.
Wenn Sie den Fachberater nur für ein Projekt ändern möchten, siehe Artikel Flex: So ändern Sie Fachberater und Sachbearbeiter für ein einzelnes Projekt
- Das Programm muss geschlossen und erneut geöffnet werden, damit die Änderung wirksam wird.
Hinweis: Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis das Programm mit dem geänderten Namen aktualisiert wird.
Hinzufügen oder Löschen
Das kann durch das Erstellen eines neuen Benutzers oder das Löschen eines bestehenden Benutzers erreicht werden.
Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im Artikel Flex: Administrationsbereich
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