Kundenbereich: Pläne verwalten – Winner Flex

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Veröffentlichung eines Plans rückgängig machen, einen Plan archivieren, einen Plan in Winner importieren, wie Sie auf Nachrichten zu einem Plan und allgemeine Planinformationen zugreifen, alle Plananhänge (einschließlich der Kundendetails) sehen, den Plan mit einer anderen Person teilen und Notizen zum Plan sehen, Blickpunkte deaktivieren und hochladen können.

Um von Winner aus auf die Compusoft Showcase 360 Plattform zuzugreifen, klicken Sie auf das Showcase-Symbol:

Dadurch gelangen Sie auf die Homepage von Showcase 360.

Hinweis: Die Beschreibung der Icons finden Sie auf der Startseite von Kundenbereich: Hauptmenü.

Klicken Sie auf PLANUNGEN VERWALTEN auf der Compusoft Showcase 360 Startseite. Sie finden hier alle Ihre Planungen, die Sie auf die Showcase 360 Plattform hochgeladen haben.

Die Bedeutung der Symbole zum Verwalten von Plänen

Diese Symbole werden im Fenster Planungen verwalten neben dem Namen jedes Plans angezeigt.

Collaborate Symbole
	Privater Plan: Plan für Showcase Collaborate (für einen Kunden) über Winner hochgeladen.
Inspire Symbole
	Veröffentlichter Plan: Plan hochgeladen für Showcase Inspire (für ein Showcase) über Winner.
	Geteilte Planung: Dieses Symbol bedeutet, dass diese Planung von einem anderen Unternehmen/einer anderen Filiale/ Abteilung mit Ihnen geteilt wurde. Sie können diesen Plan in ein neues Winner-Projekt oder ein laufendes Projekt importieren, aber Sie können ihn nicht direkt von Showcase 360 aus an einen Kunden oder einen anderen Shop weitergeben, und Sie können die Veröffentlichung nicht zurückziehen oder archivieren.

Die Bedeutung der Einzelne Plansymbole

Wenn Sie auf einen Plan doppelklicken, wird die folgende Seite angezeigt:
Hinweis: Die unten aufgeführten Symbole können je nach Status eines Plans variieren.

1. Erklärung der Menüsymbole:

Veröffentlichung aufheben:

Entfernt den Showcase 360 Plan. Der Plan (mit Anhängen, Notizen usw.) und der Diskussionsfaden verschwinden aus Ihrem Showcase 360. Wenn Sie diesen Kunden in Showcase 360 (und nicht in Winner) angelegt haben, wird er auch aus Ihrer Kontaktliste verschwinden. Der Kunde, für den Sie diese Planung freigegeben haben, kann nicht mehr darauf zugreifen.

Hinweis: Inspire-Benutzer können die Veröffentlichung auf diese Weise nicht rückgängig machen, wenn der Entwurf Teil einer Showcase-Galerie ist - siehe in diesem Fall den Artikel Inspire: So entfernen Sie einen Plan aus einer Showcase-Galerie oder löschen eine Galerie

Planung archivieren:

Wie bei Winner können Sie Ihre Planungen archivieren.

In neues Projekt importieren:

Die Planung wird in ein neues Winner-Projekt importiert.

In aktuelles Projekt importieren (Dieses Symbol erscheint nur bei einer veröffentlichten Planung): Die Planung wird in das ausgewählte Winner-Projekt importiert.

ODER

Zum Bearbeiten öffnen (Dieses Symbol erscheint nur bei einem privaten Planung): Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich die Alternative, die die Planung enthält und Sie können ihn bearbeiten.

Plannachrichten:

Zeigt Nachrichten an, die zwischen Ihnen und dem Kunden gesendet wurden. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Nachricht zu schreiben:

1) Klicken Sie auf das + Symbol, um ein Fenster zu öffnen, in das Sie Ihre Nachricht eingeben können.
2) Klicken Sie auf den Diskussionsthread, um den Nachrichtenverlauf zu öffnen. Geben Sie im unteren Teil Ihre Nachricht ein oder fügen Sie ein Bild hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Interaktion zwischen Winner und Showcase-Plattform.

Planungsinfos:

Zeigt die Attribute des Plans (Farbe, Größe usw.). Diese Attribute können bearbeitet werden. Sie können sie verwenden, um in Ihrem Showcase 360 Bereich einfacher zu suchen und zu filtern.

Kunde:

Zeigt Kundendetails an.

Plan-Anhänge:

In dieser Liste erscheinen alle Anhänge (Ansichten, Angebote usw.), die Sie hochgeladen und an Ihre Kunden gesendet haben.

Während des von Ihnen festgelegten Zeitraums haben Sie die Möglichkeit, Dokumente hinzuzufügen, zu löschen oder zu deaktivieren Siehe auch Fügen Sie einen Anhang hinzu, nachdem Sie den Plan veröffentlicht haben

Plan teilen:

Zeigt die Kontakte an, für die der Plan freigegeben wurde. Klicken Sie auf das + Zeichen, wenn Sie denselben Plan mit anderen Personen teilen möchten.

Plan Notizen:

Wenn Sie eine Notiz oder einen Anhang zu diesem Plan hinzugefügt haben, werden die Informationen in dieser Liste angezeigt.

Sie können auch aus dem Showcase heraus Notizen oder Anhänge hinzufügen:

Klicken Sie auf das + Zeichen und fügen Sie eine Notiz hinzu oder hängen Sie eine Datei an. Diese Notizen/Anhänge werden in Ihren Winner Notizen angezeigt: