In Winner Design wurden Projekte in einer lokalen Datenbank gespeichert. Wenn Sie von Winner Design auf Flex umgestiegen sind, möchten Sie möglicherweise bestehende Projekte in Flex importieren. Dies kann gemäß den Anweisungen am Ende dieses Artikels durchgeführt werden. Bitte berücksichtigen Sie jedoch Folgendes, bevor Sie Ihre Methode wählen:
Durch "Migration":
- Das Projekt behält die Projektnummer und den Projektstatus.
- Dokumente, die sich im Exportordner von Winner Design befinden, werden in die Flex-Dokumente in der Cloud migriert, so dass Sie von jedem Gerät aus darauf zugreifen können.
- Es übernimmt Ihre EANCOM-Bestellungen und migriert die zugehörigen Informationen zu Flex, für jedes einzelne Projekt, das Sie migrieren. Damit stellen wir sicher, dass der Bestellabgleich (Auftragsbestätigung) von jedem Gerät aus bearbeitet werden kann.
Durch „Importieren als neu“:
- Das Projekt erhält die nächste Projektnummer in der in Winner Flex festgelegten Reihenfolge und es wird ihm kein Status zugewiesen.
- Es werden keine Dokumente oder Renderings migriert, diese können jedoch in Ihrem Winner-Exportordner gefunden und auf die Flex-Plattform hochgeladen werden, falls Sie dies wünschen.
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WICHTIG! Die importierten Projekte werden in der alten Datenbank archiviert. Es wird empfohlen, dass Sie alle Benutzer (Fachberater/Sachbearbeiter) in der Flex-Datenbank registrieren, bevor Sie mit der Migration beginnen, um die Zuordnungseffizienz zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordung. |
Projekt aus Ihrer lokalen Datenbank in Flex importieren
- Wählen Sie in der Menüleiste Projekt
- Gehen Sie auf Import und wählen Sie Aus lokaler Projektdatenbank
Hinweis: wenn Sie mehr als eine lokale Datenbank haben, werden die Dateipfade einschließlich der vergebenen Namen angezeigt
- Klicken Sie im Fenster Projektliste auf die Schaltfläche Suchen am unteren Rand des Fensters, um den Filter zu verwenden. Sie können nach den Projekten filtern, die Sie migrieren möchten - z. B. durch Verwendung eines Filters für das Datum der letzten Änderung.
- Drücken Sie die STRG-Taste, um mehrere Projekte aus der gefilterten Liste zu markieren, oder drücken Sie STRG+A, um alle Projekte zu markieren, und klicken Sie entweder auf die Schaltfläche Migrieren oder auf die Schaltfläche Importieren als neu am unteren Rand des Fensters.
Hinweis: Es wird empfohlen, jeweils nur 5 Projekte zu migrieren, da die Geschwindigkeit je nach Größe der Projekte variieren kann.
- Der Import wird gestartet.
WICHTIG! Wenn Sie die Migration eines Projekts ausgewählt haben, bei dem die Projektnummer oder Rechnungsnummer des Quellprojekts bereits in Flex vorhanden ist, wird das Projekt nicht migriert. In einem solchen Fall müssten Sie die Schaltfläche Importieren als neu wählen, wodurch das Projekt als neues Projekt mit der nächsten freien Projektnummer aus dem Nummernkreis importiert würde.
Zuordnung
Während des Imports versucht Winner Flex außerdem, die dem lokalen Projekt zugewiesenen Fachberater und Sachbearbeiter den Fachberatern und Sachbearbeitern von Flex zuzuordnen. In Fällen, in denen eine automatische Zuordnung nicht möglich ist, werden Sie im Fenster Flex-Benutzer auswählen gefragt, wo Sie den Fachberater/Sachbearbeiter aus dem lokalen Projekt dem Fachberater/Sachbearbeiter in Flex zuordnen können.
- Es wird empfohlen, alle Benutzer (Fachberater/Sachbearbeiter) vor dem Importieren in der Flex-Datenbank zu registrieren, um die Zuordnungseffizienz zu verbessern.
- Die Zuordnung wird gespeichert und für alle importierten Projekte wiederverwendet. Das heißt, wenn Sie einen lokalen Benutzer "AA" einem Flex-Benutzer "BB" zuordnen, wird der Benutzer "AA" aus einem lokalen Projekt immer dem Flex-Benutzer "BB" zugewiesen.
Beim Import wird auch der im Quellprojekt verwendete Kunde in Ihre lokale Datenbank aufgenommen. Falls der Kunde in Flex nicht vorhanden ist, bietet das Fenster Wählen Sie einen Kunden für das Projekt zwei Optionen:
Option 1: Wählen Sie einen Kunden von Flex aus der Liste aus und klicken Sie auf Gewählten verwenden
Option 2: Anlegen eines neuen Kunden mit den im Projekt hinterlegten Kundendaten durch Auswahl von Als neu registrieren