In Winner Design wurden Projekte in einer Offline- oder lokalen Datenbank gespeichert? Wenn Sie von Winner Design auf Flex umgestiegen sind, möchten Sie möglicherweise bestehende Projekte in Flex importieren. Dies kann anhand folgender Anleitung umgesetzt werden:
Durch Migration:
- Das Projekt behält die Projektnummer und den Projektstatus.
- Dokumente, die sich im Exportordner von Winner Design befinden, werden in die Flex-Dokumente in der Cloud migriert, so dass Sie von jedem Gerät aus darauf zugreifen können.
- Es übernimmt Ihre EANCOM-Bestellungen und migriert die zugehörigen Informationen zu Flex, für jedes einzelne Projekt, das Sie migrieren. Damit stellen wir sicher, dass der Bestellabgleich (Auftragsbestätigung) von jedem Gerät aus bearbeitet werden kann.
Folgendes ist zu beachten:
- Die importierten Projekte werden in der alten Datenbank archiviert.
- Es wird empfohlen, dass Sie alle Benutzer (Fachberater/Sachbearbeiter) vor Beginn der Migration in der Flex-Datenbank registrieren, um die Zuordnungseffizienz zu verbessern. Für mehr Informationen, siehe Zuordnung.
Migrieren Sie ein Projekt von Ihrer lokalen Datenbank zu Flex
- Wählen Sie in der Menüleiste den Punkt Projekt
- Gehen Sie zu Import und wählen Sie Aus lokaler Projektdatenbank aus
Hinweis: Wenn Sie mehr als eine offline/lokale Datenbank haben, werden Ihnen die Dateipfade einschließlich der dafür angegebenen Namen angezeigt.
- Klicken Sie im Fenster Projektliste auf die Schaltfläche Suche unten im Fenster, um den Filter zu verwenden. Sie können nach den Projekten filtern, die Sie migrieren möchten – z.B. indem Sie einen Filter nach dem Datum der letzten Änderung verwenden.
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Drücken Sie die STRG-Taste, um mehrere Projekte aus der gefilterten Liste zu markieren, oder drücken Sie STRG+A, um alle Projekte zu markieren, und klicken Sie auf die Schaltfläche Migrieren am unteren Rand des Fensters.
Hinweis: Es wird empfohlen, jeweils nur 5 Projekte zu migrieren, da die Geschwindigkeit je nach Größe der Projekte variieren kann.
- Der Migrationsprozess wird gestartet.
HINWEIS! Wenn die Projektnummer oder Rechnungsnummer des Quellprojekts bereits in Flex vorhanden ist, wird das Projekt nicht migriert. In einem solchen Fall müssten Sie das Projekt als neues Projekt mit der nächsten freien Projektnummer aus dem Nummernkreis importieren.
Zuordnung
Während der Migration versucht Winner Flex außerdem, die im lokalen Projekt zugewiesenen Fachberater und Sachbearbeiter den entsprechenden Fachberatern und Sachbearbeitern in Flex automatisch zuzuordnen. In Fällen, in denen eine automatische Zuordnung nicht möglich ist, werden Sie im Fenster Flex-Benutzer auswählen gefragt, wo Sie den Fachberater/Sachbearbeiter aus dem lokalen Projekt dem Fachberater/Sachbearbeiter in Flex zuordnen können.
- Es wird empfohlen, dass Sie alle Benutzer (Fachberater/Sachbearbeiter) in der Flex-Datenbank registrieren, bevor Sie mit der Migration beginnen, um die Zuordnungseffizienz zu verbessern.
- Die Zuordnung wird gespeichert und für alle Projekte wiederverwendet, die Sie migrieren. Das heißt, wenn Sie einen lokalen Benutzer "AA" einem Flex-Benutzer "BB" zuordnen, wird der Benutzer "AA" aus einem lokalen Projekt immer dem Flex-Benutzer "BB" zugewiesen.
Bei der Migration wird auch der im Quellprojekt verwendete Kunde aus Ihrer lokalen Datenbank aufgenommen. Falls der Kunde in Flex nicht vorhanden ist, bietet das Fenster Kunde aus Projekt auswählen zwei Optionen:
Option 1: Wählen Sie einen Kunden von Flex aus der Liste aus und klicken Sie auf Auswahl verwenden
Option 2: Anlegen eines neuen Kunden mit den im Projekt hinterlegten Kundendaten durch Auswahl von Neu anlegen