Dieser Artikel erklärt wie man Änderungen am Fachberater vornimmt, Wie man einen Fachberater dearchiviert, und wie man den Fachberater projektweise ändert. Gelegentlich müssen Sie möglicherweise Angaben zum Fachberater ergänzen oder ändern, zum Beispiel:
- Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter haben
- Wenn jemand seinen Namen ändert
- Wenn ein Sachbearbeiter oder Fachberater geht
Hinweis: Um dies in Winner Flex zu tun, lesen Sie bitte die Artikel Winner Flex: Wie man Fachberater hinzufügt, bearbeitet oder löscht. und Winner Flex: So wechseln Sie Fachberater und Sachbearbeiter für ein einzelnes Projekt.
Winner-Design - Fachberater hinzufügen, bearbeiten oder löschen
Zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen des Fachberater Text beginnen Sie auf der Projekt ebene:
- Klicken Sie auf Allgemeine Einstellungen in der Menüleiste.
- Wählen Sie Firmeninformation.
- Sie sehen die Option Kontaktpersonen am unteren Rand des Fensters.
- Klicken Sie auf die Mehr Optionen Taste:
- Um einen Namen hinzuzufügen klicken Sie auf Neu, geben Sie notwendigen Details ein und klicken Sie dann OK zur Bestätigung.
- Um einen Namen zu bearbeiten wählen Sie den Namen aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf OK.
- Um einen Namen zu löschen wählen Sie den Namen aus, klicken dann auf Löschen und bestätigen anschließend mit OK . Dieser Vorgang archiviert den Namen. Wie man einen Namen dearchiviert sehen Sie weiter unten.
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Wenn der gelöschte Name nach Schritt 7 immer noch aufgeführt ist:
Auf Projektebene klicken Sie in der Menüleiste auf Allgemeine Einstellungen Benutzerrechte Für einzelne Benutzer festlegen und klicken Sie bei einem in der Liste ausgewählten Benutzer auf die Taste Eigenschaften . Führen Sie dies für alle aufgelisteten Benutzer durch und überprüfen Sie, ob einem der Benutzer die alte Signatur zugewiesen wurde. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie diese in die richtige Signatur ändern.
Winner Design – So dearchivieren Sie einen Namen
Auf Projektebene:
- Klicken Sie auf Allgemeine Einstellungen in der Menüleiste.
- Wählen Sie Firmeninformation.
- Sie sehen die Option Kontaktpersonen am unteren Rand des Fensters.
- Klicken Sie auf die Mehr Optionen Taste:
- Im Fenster Kontaktpersonenliste aktivieren Sie das Kontrollkästchen Archivierte Kontakte anzeigen am unteren Rand des Fensters.
- Jeder Kontakt mit einem *neben seinem Namen wurde archiviert.
- Um dies umzukehren, wählen Sie den Kontakt und während Sie die Strg Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, klicken Sie Löschen.
- Der Kontakt wird nun wiederhergestellt und ist in Dropdown-Menüs verfügbar.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie sich nach Änderungen oder Löschungen erneut anmelden/Winner neu starten, um die Änderungen zu sehen.
Winner Design – Fachberater für ein Projekt wechseln
Auf Projektebene:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
im Bereich der Projektdetails auf dem Bildschirm.
- Im Tab Kontakte gibt es zwei Dropdown-Felder, wo Fachberater und Sachbearbeiter gewechselt werden können.
Hinweis: Sie können auf die Schaltfläche Weitere Optionen neben Fachberater und Sachbearbeiter klicken, damit Sie den Namen hinzufügen, bearbeiten oder löschen können, wie ab Punkt 5 oben beschrieben.