Benutzerrollen im Zusammenhang mit Projekten und dem Menüpunkt Registrieren
Für den Zugriff auf Benutzerrollen auf Projektebene klicken Sie auf Allgemeine Einstellungen Benutzerrechte Benutzerrollen bearbeiten
Hinweis: Die Optionen sind standardmäßig grün, d. h. die Option ist aktiviert. Wenn Sie auf den leeren Kreis klicken, wird er rot, d. h. die Option ist deaktiviert.
Zugriff auf Projekte anderer Benutzer
Wenn aktiviert: Ermöglicht Flex Nutzern, Projekte zu öffnen, die von anderen Nutzern innerhalb ihres Unternehmens erstellt wurden.
Wenn deaktiviert: Verhindert, dass Flex Nutzer Projekte öffnen, die von anderen Benutzern erstellt wurden.
Projekt importieren – Wie exportiert – nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Es ist möglich, auf Projektebene die Menüoption Projekt Import Wie exportiert (.PRW) auszuwählen.
Wenn deaktiviert: Die Option ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Importieren eines Projekts oder einer Alternative aus einer Datei
Projekt importieren – Als neues Projekt
InFlex:
Wenn aktiviert: Es ist möglich, auf Projektebene den Menüpunkt Projekt Import Aus Datei (PRW) auszuwählen.
Wenn deaktiviert: Die Option ist ausgegraut und nicht verfügbar;
In Winner Design Legacy:
Wenn aktiviert: Es ist möglich, auf Projektebene den Menüpunkt Projekt Import Als neues Projekt auszuwählen
Wenn deaktiviert: Die Option ist ausgegraut und nicht verfügbar;
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Importieren eines Projekts oder einer Alternative aus einer Datei
Projekt importieren - Aktuelles überschreiben - nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Es ist möglich, auf Projektebene den Menüpunkt Projekt Import Aktuelles überschreiben (.PRW) auszuwählen.
Wenn deaktiviert: Die Option ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Importieren eines Projekts oder einer Alternative aus einer Datei
Fachberater/-in für ein Projekt ändern
Wenn aktiviert: Ermöglicht Nutzern, den/die Fachberater/-in eines Projekts über das Fenster Projektinfo zu ändern.
Wenn deaktiviert: Das Feld Fachberater im Fenster Projektinfo ist ausgegraut und ist nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel So ändern Sie Fachberater und Sachbearbeiter für ein einzelnes Projekt
Fachberater/-in bearbeiten (Schaltfläche) - nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Ermöglicht Nutzern die Bearbeitung der Fachberater Kontaktpersonenliste über die Schaltfläche Weitere Optionen im Fenster Projektinfo neben dem Feld Fachberater.
Wenn deaktiviert: Die Schaltfläche „Weitere Optionen“ ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel So ändern Sie Fachberater und Sachbearbeiter für ein einzelnes Projekt
Hinweis: Für Winner Flex sollte der/die Fachberater/-in über die Flex Plattform bearbeitet werden.
Sachbearbeiter/-in für ein Projekt ändern
Wenn aktiviert: Ermöglicht Nutzern, den Sachbearbeiter eines Projekts über das Fenster Projektinfo zu ändern.
Wenn deaktiviert: Das Feld Sachbearbeiter im Fenster Projektinfo ist ausgegraut und ist nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel So ändern Sie Fachberater und Sachbearbeiter für ein einzelnes Projekt
Sachbearbeiter/-in bearbeiten (Schaltfläche) - nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Ermöglicht Nutzern, die Liste der Sachbearbeiter- Kontakte über die Schaltfläche Weitere Optionen im Fenster Projektinfo neben dem Feld Sachbearbeiter zu bearbeiten.
Wenn deaktiviert: Die Schaltfläche „Weitere Optionen“ ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel So ändern Sie Fachberater und Sachbearbeiter für ein einzelnes Projekt
Hinweis: Für Winner Flex sollte der Sachbearbeiter über die Flex Plattform bearbeitet werden.
Bedingungen 2/Angebot aktualisieren (Schaltfläche)
Wenn aktiviert: Im Fenster Projektinfo auf dem Reiter Bedingung 2 ist die Schaltfläche Aktualisieren aktiv. Sie aktualisiert alle Angebote mit den ausgewählten neuen Werten.
Wenn deaktiviert: Die Schaltfläche Aktualisieren ist nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Aktualisierte Indexeinstellungen für ein Projekt speichern
Ein Projekt exportieren
Wenn aktiviert: Auf Projektebene stehen die Menüoptionen Projekt Export in Datei (.PRW) oder Als E-Mail versenden (.PRW) zur Verfügung, die verwendet werden können.
Wenn deaktiviert: Die Optionen sind ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Exportieren einer .DRW- oder .PRW-Datei
Registrieren/Kundenregister (Menüpunkt)
Wenn aktiviert: Die Menüoption Registrieren Kundenregister auf Projektebene kann verwendet werden.
Wenn deaktiviert: Die Option ist ausgegraut und kann nicht verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln Registrierung eines Kunden und Suchen eines Kunden
Registrieren/Projektarchiv (Menüwahl) - nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Ermöglicht dem Nutzer, auf die Menüoption Registrieren Projektarchiv auf Projektebene zu klicken.
Wenn deaktiviert: Die Option ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Winner Design: Archivieren und Abrufen eines archivierten Projekts
Hinweis: Flex Nutzer würden die Archivierung auf der Flex Plattform vornehmen.
Registrieren/Projektarchiv/Archivieren (Schaltfläche) - nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Ermöglicht dem Nutzer, ein Projekt innerhalb des Fensters Registrieren Projektarchiv über die Schaltfläche Archivieren zu archivieren.
Wenn deaktiviert: Die Schaltfläche Archivieren ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Winner Design: Archivieren und Abrufen eines archivierten Projekts
Hinweis: Flex Nutzer würden die Archivierung auf der Flex Plattform vornehmen.
Registrieren/Projektarchiv/Zurückholen (Schaltfläche) - nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Ermöglicht dem Nutzer die Wiederherstellung eines archivierten Projekts über die Schaltfläche Zurückholen im Fenster Registrieren Projektarchiv im Abschnitt Archivierte Projekte.
Wenn deaktiviert: Die Schaltfläche Zurückholen ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Winner Design: Archivieren und Abrufen eines archivierten Projekts
Registrieren/Projektarchiv/Löschen (Schaltfläche) - nur im Legacy-Modus
Wenn aktiviert: Ermöglicht dem Nutzer, ein archiviertes Projekt im Fenster Registrieren Projektarchiv über die Schaltfläche Löschen zu löschen.
Wenn deaktiviert: Die Schaltfläche Löschen ist ausgegraut und nicht verfügbar.
Registrieren/Lieferantenadressen (Menüpunkt)
Wenn aktiviert: Die Menüoption Registrieren Lieferantenstammdaten ist auf Projektebene verfügbar, und wenn Sie darauf klicken, wird ein Fenster mit den Lieferanteninformationen geöffnet. Hier können Sie einen Lieferanten suchen, bearbeiten, erstellen oder löschen.
Wenn deaktiviert: Die Menüoption ist weiterhin verfügbar, aber wenn Sie sie auswählen, wird eine Meldung angezeigt, dass Sie die Lieferanteninformationen nicht ändern dürfen.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Registrieren, Bearbeiten oder Löschen eines Lieferanten
Registrieren/Textbausteine (Menüpunkt)
Wenn aktiviert: Auf Projektebene steht der Menüpunkt Registrieren Standardtexte zur Verfügung. Hier können Sie Standardtexte erstellen, importieren, exportieren und bearbeiten.
Wenn deaktiviert: Der Menüpunkt ist ausgegraut und nicht auswählbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie man Standardtexte erstellt und verwendet
Registrieren/Registrierte Texte (Menüpunkt)
Wenn aktiviert: Auf Projektebene ist der Menüpunkt Registrieren Registrierte Texte verfügbar. Hier können Sie einen registrierten Text finden, erstellen, bearbeiten oder löschen.
Wenn deaktiviert: Das Menü ist ausgegraut und nicht verwendbar.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel So erstellen und verwenden Sie registrierte Texte