Når du har oprettet et Projekt, kan det være tidskrævende at tilføje Vilkårene hver gang. Med denne opdatering kan du nu oprette standardvilkår for en Projekttype, som kan indstilles på enten virksomheds-, butiks- eller brugerniveau.
Når det er konfigureret, kan du hurtigt vælge Projekttypen fra en rullemenu under Yderligere oplysninger > Salgsoplysninger i Projektdetaljer, hvorefter Vilkårene automatisk udfyldes med de standarder, du har oprettet.
Standarder for projekttype
Knytning af Projekttype forbinder en eller flere værdier for Vilkår.
Du kan konfigurere følgende felter:
- Leveringstid
- Leveringsvilkår
- Transportvilkår
- Betalingsvilkår
- Forhandlerprojektvilkår
Disse kan konfigureres på følgende niveauer:
- Virksomhed
- Butik
- Bruger
Hvis der findes en tilknytning på mere end ét niveau, bruger systemet følgende prioriteringsrækkefølge:
Først: Bruger
Dernæst: Butik
Tredje: Virksomhed
Følg nedenstående trin, før du går i gang med at konfigurere vilkårene:
- Gå til Projekter i Flex Cloud, og vælg et projekt.
- Vælg Projektdetaljer på den øverste værktøjslinje.
- Klik på fanen Yderligere oplysninger, og gå til sektionen Salgsoplysninger.
- Vælg blyantsikonet under overskriften Projekttype.
- Klik på indstillingen +Tilføj standardtekst i vinduet Rediger standardtekster.
- Giv standardteksten en Nøgle, og udfyld den Tekst, der skal være synlig i feltet Projekttype.
- Når du har tilføjet disse, kan du følge trinnene i nedenstående indstillinger, hvorefter din tekst kan vælges under overskriften Projekttype.
Konfigurer standardvilkår på virksomhedsniveau
- Vælg tandhjulet Indstillinger i nederste venstre hjørne.
- Vælg Virksomhed.
- Klik på fanen Indstillinger.
- Gå til sektionen Projektindstillinger.
- Klik på +Tilføj ny række.
- Vælg en Projekttype.
- Vælg en eller flere værdier for Vilkår.
- Vælg Gem virksomhed på den øverste værktøjslinje.
Konfigurer standardvilkår på butiksniveau
- Vælg tandhjulet Indstillinger i nederste venstre hjørne.
- Vælg Butikker, vælg den ønskede Butik, og klik på Rediger butik.
- Vælg Generelle butiksindstillinger.
- Gå til sektionen Projektindstillinger, og fjern markeringen i feltet Nedarv fra virksomhedsindstillinger.
- Klik på +Tilføj ny række.
- Vælg en Projekttype.
- Vælg de Vilkår-værdier, du vil angive som standard for denne Projekttype.
- Vælg Gem butik på den øverste værktøjslinje.
Konfigurer standardvilkår på brugerniveau
- Vælg tandhjulet Indstillinger i nederste venstre hjørne.
- Vælg Brugerindstillinger under Brugerindstillinger.
- Fjern markeringen i feltet Nedarv fra showroomindstillinger.
- Klik på +Tilføj ny række.
- Vælg en Projekttype.
- Vælg de ønskede værdier for Vilkår.
- Vælg Gem standardindstillinger på den øverste værktøjslinje.
Opret et projekt ved hjælp af en tilknytning
- Opret et Projekt med et navn og en kontakt, og gem det derefter.
- Gå til Yderligere oplysninger, og rul ned til sektionen Salgsoplysninger.
- Vælg en Projekttype blandt indstillingerne i rullemenuen.
Hvis der findes en tilknytning for den valgte Projekttype, udfyldes de konfigurerede værdier for Vilkår automatisk i projektet.