Flex: Kontakter

Kontakter ikonet viser alle kontakter, der bruges i den aktuelle virksomhed/butik (hvis din virksomhed har mere end 1 butik). De er synkroniseret med kontakter og projekter i din desktopapp.

Dit brugernavn kan tildeles mere end 1 butik, du kan ændre hvilken butik du arbejder med ved at klikke på dit brugernavn øverst til højre for at se brugermenuen.

En kontakt kan være en kunde eller en leverandør.  For detaljer om hvordan man tilføjer en hovedkontakt for en butik, se relaterede artikler nedenfor.

Du kan åbne et projekt fra kontakten, eller direkte på projektfanen. Brug filterikonet til at hjælpe med at administrere denne liste. For mere information, se relaterede artikler nedenfor.  Derudover kan en kontakt have mere end 1 kontaktperson knyttet til sig.

Klik på en kontakt for at vælge den og se en forhåndsvisning af detaljerne i sidepanelet til højre. Klik på Kontaktoplysninger på værktøjslinjen for at se alle oplysningerne og foretage ændringer.

 

Der er hurtig adgang, på den øverste værktøjslinje, til at oprette en Ny Kontakt.

Kontakter faner

Der er 2 faner øverst på Kontakter skærmen;

Kunder – Alle kunder på tværs af alle projekter. 

Leverandører – Alle leverandører på tværs af alle projekter.

1. Klik på Ny Kontakt i den øverste værktøjslinje (på Kontakter eller Dashboard skærme).
   
    
2. Vælg kontakttype (du kan vælge flere typer) og om dette er en privat person eller en virksomhed (standard er privat). Hvis du vælger virksomhed, vil du se ekstra bokse til firmanavn, e-mail og telefon.
   
    
3. Udfyld kontaktoplysningerne som krævet.
   
    
4. Klik på knappen Gem Kontakt på værktøjslinjen, før du kan fortsætte.
   
    
5. Når du har gemt, kan du arbejde gennem de ekstra faner, der er forklaret i Rediger Kontaktoplysninger sektionen af denne artikel.
   
    

For at redigere kontaktoplysninger, klik på afkrydsningsfeltet for at vælge en kontakt, klik derefter på Kontaktoplysninger på den øverste værktøjslinje, eller klik blot på kontaktens navn eller nummer.  Alle disse handlinger vil åbne kontakten, og du vil se 5 faner:
Bemærk: når du opretter en Ny Kontakt, vil du se disse faner automatisk.

 

Global fane

Viser navn, jobtitel og kontaktoplysninger.

Yderligere Information fane

Viser det automatisk genererede kontaktnummer (i henhold til dine nummerområde regler).  Denne fane har 3 sektioner:

1. Virksomhedsoplysninger viser kontaktnummer og du kan tilføje ekstern reference, kontakt ejer og momsnummer.  Bemærk: Kontakt ejer kan kun ændres af en systemadministrator bruger
   
    
2. Kontaktpersoner viser mindst 1 kontakt (den samme som på Global fanen), men du kan tilføje yderligere personer her. Klik på +Tilføj Yderligere Kontakt Valgfri og du vil blive præsenteret for en popup-formular til at udfylde et ekstra sæt af navn og adresseoplysninger.
   
    
3. Yderligere information, inden for fanen Yderligere information, indeholder flere muligheder:

• Kundegruppe giver dig mulighed for at vælge et udvalg for denne kontakt.
• Kontakttype er vigtig.  Den vil definere, om din kontakt er en kunde, leverandør, arkitekt eller entreprenør, og derfor vil påvirke, hvilken fane af Kontakter dette vil vises under.
• Status kan vælges som aktiv eller inaktiv. Filtre kan fungere på status for at hjælpe dig med at finde kontakter.
• Nyhedsbrev notifikationer giver dig mulighed for at vælge, om marketing e-mails skal sendes til denne kontakt.
• Ekstra information er en sektion til at indtaste alt andet, du måtte have brug for at vide om denne kontakt.

Betingelser fane

Synkroniserer betingelserne med desktopappen. Du kan indstille rabat, levering, betalingsbetingelser osv.. Disse betingelser bruges, når der oprettes yderligere dokumenter i desktopappen.

Brugerdefinerede felter fane

Viser alle felter, der er blevet tilføjet inden for virksomhedsindstillinger. Du kan bruge brugerdefinerede felter til at indsamle og gemme oplysninger, der ikke dækkes af nogen standardbokse.  For mere information, se relaterede artikler nedenfor.  

Dokumenter fane

Viser en hurtig visning af eventuelle dokumenter, der er knyttet til denne kontakt. Dokumenter vil blive vist i en hierarki relateret til rumnavnet og alternativt navn. De vises derefter i deres dokumenttyper, såsom grafiske dokumenter til planer, salgsdokumenter, leverandørordrer eller fakturaer. Dokumenter, der oprettes i desktopappen, vil automatisk få deres dokumenttype indstillet.

Klik på et dokumentnavn for at vælge det og se de yderligere muligheder på den øverste værktøjslinje. Disse muligheder er de samme, når man arbejder med et dokument i kontakter, i projekter eller på dokumentfanen.

For yderligere information, se artiklen Dokumenter.


 

Du kan slette kontakter ved at afkrydse boksen(e) ved siden af Kontakt Nr. og klikke på ikonet Slet Kontakt på værktøjslinjen.

Bemærk:  Hvis der er projekter knyttet til de kontakt(er), du sletter, vil du se følgende advarselsmeddelelse:

 

Hvis du klikker på OK, vil kontakten ikke blive slettet, men vil blive inaktiv.  VIGTIGT: kontakten kan have et projekt tilknyttet af en anden bruger eller butik, ved at gøre kontakten inaktiv, vil deres projekt heller ikke være synligt.  For at se projekter for inaktive kunder, skal du afkrydse filterboksen Inaktive Kunder.