Flex Cloud: Administrator område

Der er 2 faner til denne første visning:

 

Fanen Firma

De vigtigste firma informationer kan ændres her. Herunder firmanavn, adresse og kontaktinformation. 

Fanen Indstillinger

Der er 4 rullemenuer:

1. betalingsmiddel - Du kan ændre valutaindstillingerne, indstille en standardvaluta.
    
2. Logo - du kan uploade firmalogoet. 
    
3. Sikkerhedsindstillinger - Begrænser adgangen til en bestemt IP-adresse(r). Systemadministratorer kan få adgang fra hvor som helst.

For at få adgang skal du klikke på indstillingstandhjulet øverst til højre på Flex platformen og under Admin område til venstre, vælge Butikker.

Her kan du oprette en ny butik eller aktivere en slettet butik. Ved at klikke på butiksrækken kan du se detaljer om butikken, for eksempel adresse, e-mail, tildelte brugere.

I et firma kan du have mere end 1 butik. Se også Opsætning af din første butik og Hvordan kan jeg ændre mine butiksindstillinger? 

 

For at få adgang klik på indstillinger tandhjul nederst i venstre menulinje og under Admin område Vælg Brugere.

Siden Brugere viser en liste over alle brugere og deres e-mailadresser sammen med de tilladelser, der er angivet pr. butik. I denne listevisning kan du klikke på en kolonneoverskrift for at ændre sorteringen af listen.

Du kan eksportere listen over brugere som en CSV-fil ved at klikke øverst til højre på siden Brugere. 

Bemærk til Winner Flex-brugere - med synkronisering aktiveret i Flex synkroniseres rollerne fra din desktopsoftware til Flex-platformen. Rollerne er alle synlige på Flex-platformen, men du bør vende tilbage til Winner desktop-appen for at konfigurere nye roller. Se Oprettelse/redigering af en rolle for mere information.

Opret ny bruger

1. Klik på ikonet på den øverste værktøjslinje for at oprette en ny bruger.
    
2. Indtast detaljer for titlen, navne (inkl. initialer, ellers vil dataene ikke vises i vores reference feltet) og kontaktoplysninger.
   Bemærk: Vær forsigtig, når du indtaster e-mailadressen, denne vil blive brugt til at modtage Flex-registrerings-e-mailen. Den nye bruger skal følge instruktionerne i e-mailen for at aktivere sin konto.

Rediger bruger

1. Klik på et eksisterende brugernavn for at se brugeroplysningerne og redigere dem.
   ELLER
2. Klik mellem brugernavn og e-mail for at vælge linjen.
    
3. Klik Rediger bruger på den øverste værktøjslinje for at se og redigere brugeroplysningerne. 
    

Deaktiver bruger
 

Klik mellem brugernavn og e-mail for at vælge linjen.
Klik Deaktiver bruger på den øverste værktøjslinje for at deaktivere brugeren. Dette forhindrer brugeren i at kunne logge ind på Flex-platformen eller desktop-appen. En bruger, der er deaktiveret, vil have nogle felter på brugerlisten i lysegrå tekst. Knappen vises som Aktiver bruger hvis brugeren allerede er deaktiveret. Ændring af status kan tage op til 5 minutter, før det er trådt i kraft. 

 

Send invitation igen
 

Klik mellem brugernavn og e-mail for at vælge linjen.
Klik Send invitation igen for at sende invitationsmailen til Flex-brugerkontoen igen. Det kan være relevant, hvis den ikke blev modtaget korrekt.

 

Slet bruger

1. Klik mellem brugernavn og e-mail for at vælge linjen.
   
    
2. Klik på Slet bruger ikonet på den øverste værktøjslinje.
   Bemærk: Hvis du sletter en inaktiv/afventende bruger, er det en permanent sletning. Hvis du sletter en aktiv bruger, er det en blød sletning, det betyder, at hvis du genskaber en bruger med den samme e-mail, bliver brugeren genaktiveret præcis, som den var.
   
    

Brugerroller er, hvor du opretter en gruppe, som definerer roller for brugerne af Flex-platformen. For eksempel ville en sælger og en leder have brug for forskellige typer adgang. Se også Oprettelse/redigering af en rolle

For at få adgang klik på indstillinger tandhjul nederst i venstre menulinje på Flex platformen og under Admin område, Vælg Brugerroller.

Opret en ny brugerrolle
 

1. Klik Opret ny rolle på den øverste værktøjslinje for at begynde.
    
2. Indtast et navn, du vil genkende i Rollenavn boks.
    
3. Sæt kryds i, hvilke dele af Flex-platformen denne brugerrolle giver adgang til. Hovedområderne er:
   - Kontakter, hvis du markerer dette felt er der muligheder for Kan se eller Kan redigere
   - Projekter, hvis du markerer dette felt er der muligheder for Kan se eller Kan redigere
   - Andre brugere projekter, hvis du markerer dette felt er der muligheder for Kan se eller Kan redigere
   - Dokumenter, hvis du markerer dette felt er der muligheder for Kan se eller Kan redigere
   - Rapporter
   - Butiksledelse
   - Brugslogs
   - Bemærk til Winner Flex-brugere: Flex trækker gennem både standardsikkerhedsrollerne, der er opsat i Winner-desktopappen, og dem, der specifikt er oprettet af administratoren. Disse kan derefter vælges, hvis det kræves, ved at markere afkrydsningsfeltet Winner Design og vælge fra rullemenuen. For mere information, se Vinder Oprettelse/redigering af en rolle.
    
4. Klik på Gem rolle ikon.
   Bemærk: For at fjerne adgang til et komponent skal du lade feltet være umarkeret.
    

Rediger brugerroller

1. Klik én gang på et brugerrollenavn for at åbne det
   ELLER
2. Vælg linjen ved at klikke på siden af ​​brugerrollens navn, og du vil se en sidebjælke med en hurtig liste over adgangsrettighederne for den brugerrolle.
    
3. Hvis du ønsker at se mere information og redigere tilladelserne, skal du vælge linjen ved at klikke på siden af ​​brugerrollens navn og klikke på knappen Rediger rolle på den øverste værktøjslinje.
    

Tildeling af brugere til en brugerrolle

Når du har oprettet mindst 1 brugerrolle:

1. Gå til indstillingskandikonet nederst i venstre menulinje og under Admin område, Vælg Brugere.
    
2. I denne liste over brugere, hvis du klikker under den relevante butikskolonne, er der en drop-down boks, som som standard er Alle rettigheder, brug denne til at vælge en brugerrolle for en bruger.
    
3. Hver butik har en kolonne, så en bruger kan have forskellige brugerroller i forskellige butikker.
   For yderligere information se Sådan tildeler du roller til brugere i Flex
    

For at få adgang klik på indstillinger tandhjul nederst i venstre menulinje på Flex platformen og under Admin område, Vælg Nummerområderegler.

En nummerområderegel er en indstilling for enten betalinger, projekter, kontakter eller fakturaer. En regel definerer, hvordan de nye betalinger, projekter, kontakter og fakturaer nummereres i Flex.

Det er nyttigt at sætte disse regler i begyndelsen af ​​brugen af ​​Flex, så dine ordrenumre og fakturanumre kan køre efter dine eksisterende ordrer og fakturaer. Du kan vælge at have forskellige butikker med forskellige nummerserie regler.
For detaljerede instruktioner om hvordan man Opretter, Redigerer og Sletter en regel Klik her.

 

For at få adgang klik på indstillinger tandhjul nederst i venstre menulinje på Flex platformen og under Admin område, Vælg Brugerdefinerede indstillinger.

Brugerdefinerede felter kan bruges til at fange ekstra information, der ikke allerede er indbygget i Flex-platformen, til kontakter, projekter og designs. Når du tilføjer et felt, vil det være tilgængeligt på alle kontakter, projekter eller alternativer. For eksempel kan det være, at du altid vil fange særlige oplysninger om en kontakt, og der er ingen boks tilgængelig i Flex som standard. Du bør bruge et brugerdefineret felt til at gemme disse oplysninger.

Hovedvisningen er opdelt i 3 drop-down rækker - Kontakter, Projekter og Alternativer.

Opret et brugerdefineret felt

1. Klik på + Tilføj brugerdefineret felt under den relevante rullemenu.
    
2. Skriv et navn til feltet i den første kolonne.
    
3. Vælg i kolonnen Type mellem;
   Tekstfelt – Input er en tekstboks, der accepterer bogstaver og tal
   Afkrydsningsfelt – Input er et afkrydsningsfelt (standard er ikke markeret)
   Datofelt – Input formateres som en dato (med en popup-kalender)
    
4. Klik på Gem brugerdefinerede felter knappen på den øverste værktøjslinje.

Slet et brugerdefineret felt
For at slette et eksisterende brugerdefineret felt skal du blot klikke på papirkurv-ikonet på den relevante række.

 

For at få adgang klik på indstillinger tandhjul nederst i venstre menulinje på Flex platformen og under Admin område, Vælg Låse.

Dette viser en visning af alle projekter, der i øjeblikket er låst, hvilket betyder, at projektet er åbent for redigering på en anden computer. Se Hvornår bliver et projekt låst?

For information om, hvordan du låser projekter op, se Flex: Lås op for et projekt og et alternativ

Licenser - For detaljeret information se artiklen Flex: Administrer licenser

 

Brugerlicenser - For detaljeret information se artiklen Flex: Administrer licenser

 

Brugslog - For detaljeret information se artiklen Flex: Brugslog