I Winner Design blev projekter gemt i en lokal database. Brugere, der har opgraderet til Flex fra Winner Design, kan ønske at importere eksisterende projekter til Flex. Dette kan gøres ved at følge instruktionerne i bunden af denne artikel, men overvej venligst følgende, før du vælger din metode:
Gennem migration:
- Projektet beholder projektnummeret og projektstatus.
- Dokumenter, der er placeret i Winner Design eksportmappen, vil blive migreret til Flex Documents i skyen, så du nemt kan få adgang til dem fra enhver enhed.
- Det vil tage sig af dine EANCOM-ordrer og migrere de relaterede oplysninger til Flex, for hvert enkelt projekt, du migrerer. Ved at gøre dette sikrer vi, at ordren sammenligning (Ordresvar) kan behandles fra enhver enhed.
Gennem Importer som ny:
- Projektet påtager sig det næste projektnummer i rækkefølgen, der er angivet i Winner Flex, og det vil ikke have nogen status tildelt det.
- Ingen dokumenter eller gengivelser vil blive migreret, men kan findes i din Winner-eksportmappe og uploades til Flex-platformen, hvis du ønsker det.
|
VIGTIGT! De importerede projekter er arkiveret i den gamle database. Det anbefales, at du registrerer alle brugerne (sælger/designer) i Flex-databasen, før du starter migreringen, for at forbedre kortlægningseffektiviteten. Se Kortlægning for mere information. |
Importer et projekt fra din lokale database til Flex
- Vælg i menulinjen Projekt
- Gå til Importere og vælg Fra offline projektdatabase
Note: hvis du har mere end én offline/lokal database det vil vise filstierne inklusive navnene givet til disse.
- I vinduet Projektliste klik på Søg knappen nederst i vinduet for at bruge filteret. Du kan filtrere efter det projekt(er), du ønsker at migrere – fx ved at bruge et filter på den senest ændrede dato.
- Tryk på CTRL-tasten for at markere flere projekter fra den filtrerede liste, eller tryk på CTRL+A for at markere dem alle, og klik på enten Migrer knappen eller Importer som ny knap nederst i vinduet.
Note: Det anbefales kun at migrere 5 projekter ad gangen, da hastigheden vil variere afhængigt af projekternes størrelse.
- Importen starter.
VIGTIG! Hvis du har valgt at migrere et projekt, hvor kildeprojektets projektnummer eller fakturanummer allerede findes i Flex, vil projektet ikke blive migreret. I et sådant tilfælde skal du vælge Importer som ny knap hvilket ville importere projektet som et nyt projekt med det næste ledige projektnummer fra nummerområdet.
Sammenkoble
Under importen vil Winner Flex også forsøge at kortlægge den sælger og designer, der er tildelt det lokale projekt, med sælger og designer fra Flex. I tilfælde, hvor de ikke kan matches automatisk Vælg Flex brugervindue vil spørge, hvor du kan kortlægge sælger/designer fra det lokale projekt til sælger/designer inde i Flex.
- Det anbefales, at du registrerer alle brugerne (sælger/designer) i Flex-databasen før import, for at forbedre kortlægningseffektiviteten.
- Kortlægningen vil blive gemt og genbrugt til alle de projekter, du importerer. Det betyder, at hvis du kortlægger en lokal bruger "AA" med en Flex-bruger "BB", vil bruger "AA" fra et lokalt projekt altid blive tildelt Flex-brugeren "BB".
Importen vil også inkludere den kunde, der blev brugt i kildeprojektet i din lokale database. I tilfælde af at kunden ikke eksisterer i Flex, vil vinduet Vælg kunde fra projekt give to muligheder:
Mulighed 1: Vælg en kunde fra Flex fra listen, og klik Brug den valgte
Mulighed 2: Opret en ny kunde med kundeoplysningerne gemt i projektet ved at vælge Registrer som ny