Brugerdefinerede felter kan bruges til at indfange ekstra information, som ikke allerede er indbygget i Flex-platformen, for Kontakter, Projekter, Designs og Leads. Når du tilføjer et felt, vil det være tilgængeligt på alle kontakter, projekter eller designs. For eksempel vil du måske altid indfange speciel information om en kontakt, og der er ikke en boks tilgængelig i Flex-platformen som standard. Du bør bruge et brugerdefineret felt til at gemme denne information.
- Gå til Admin-området ved at klikke på gear-ikonet nederst i venstre menulinje.
- Under Admin-området vælg Brugerdefinerede indstillinger.
Du kan oprette brugerdefinerede felter for kontakter, projekter, designs og leads:
- Klik på +Tilføj brugerdefineret felt
- I den første kolonne indtast et Navn for feltet.
- I den anden kolonne vælger du Type fra en rullemenu:
- Tekstfelt – Input er en tekstboks, der accepterer bogstaver og tal
- Afkrydsningsfelt – Input er en afkrydsningsboks (standard er ikke markeret)
- Dato – Input formateres som en dato (med en pop op-kalender)
- Klik på Gem brugerdefinerede felter i værktøjslinjen for at gemme eventuelle ændringer.
Slet et brugerdefineret felt
For at slette et eksisterende brugerdefineret felt skal du blot klikke på skraldespandsikonet i slutningen af den relevante række.