Gå til hovedindhold

Sådan administreres lister over kunde- og firmakontakter

Bally
  • Opdateret

Du har en liste over kontakter for hver af dine kunder og for dit firma. I denne artikel er der instruktioner til:

Få adgang til dine kunders liste over kontakter

  1. På projektniveau skal du klikke på flere muligheder ikonet i projektets detaljer under værktøjslinjen.
    mceclip0.png
  2. I vinduet Projektinformation skal du klikke på Kontaktpersoner fanen.
  3. Klik på flere muligheder ikonet til højre for kundens navn.
    mceclip1.png

  4. I Adressevinduet skal du klikke på flere muligheder ikonet ved siden af Kontaktperson drop-down i Winner Design (legacy) eller Yderligere kontaktperson i Winner Flex.
    mceclip1.png

  5. I vinduet Liste over kontaktpersoner:
    - Klik på     Ny knappen for at tilføje en ny kontakt i forhold til kunden.
    - Klik for at markere en kontakt, og klik på Redigere knappen for at ændre kontaktoplysningerne.
    - Klik for at markere en kontakt, og klik på Slet knappen for at slette kontakten.

Adgang til dit firmas liste over kontakter - Winner Design (legacy)

  1. På projektniveau skal du klikke på flere muligheder ikonet i projektets detaljer under værktøjslinjen.
    mceclip0.png
  2. I vinduet med projektoplysninger skal du klikke på ikonet for flere muligheder ved siden af Vores ref. drop-down boks.
    mceclip1.png

Du kan også få adgang til den ved at:

  1. Klikke på Generelle indstillinger i menulinjen.

  2. Vælg Firmaoplysninger.  

  3. I vinduet Firmaoplysninger skal du klikke på flere muligheder ikonet ved siden af Kontaktperson drop-down.
    mceclip1.png

I firmaets Liste over kontakter vinduet er mulighederne generelt de samme som en kundeliste over kontakter. Se punkt 5. over. Men du kan også hente slettede kontakter i dit firmas liste over kontakter. For at gøre dette:

  1. Klik på Vis arkiverede kontaktpersoner afkrydsningsfeltet nederst til venstre i vinduet. 

  2. De slettede kontakter vil nu blive vist på listen. De vil have en stjerne (*) ud for navnet for at vise, at det er en arkiveret (slettet) kontakt.

  3. Vælg den slettede kontakt for at markere den.

  4. Mens kontakten er markeret, skal du holde Ctrl knappen på dit tastatur nede, og klikke på Fjern knappen. Stjernen vil blive fjernet, og kontakten vil nu blive gendannet.

Adgang til dit firmas liste over kontakter - Winner Flex

I Flex findes firmaets kontakter på Flex platform (i cloud'en).

For mere information om håndtering af denne liste, se artiklen Winner Flex: Kontakter

Relaterede artikler