Flex: Kontakter

Kontaktsymbolen Kontakter listar alla kontakter som används i det aktuella företaget/affären (om ditt företag har mer än 1 affär). De synkroniseras med kontakterna och projekten i din skrivbordsapp.

Ditt användarnamn kan tilldelas mer än 1 affär, du kan ändra vilken affär du arbetar med genom att klicka på ditt användarnamn uppe till höger för att se användarmenyn.

En kontakt kan vara en kund eller en leverantör.  För detaljer om hur man lägger till en huvudkontakt för en affär, se relaterade artiklar nedan.

Du kan öppna ett projekt från kontakten, eller direkt på projektfliken. Använd filterikonen för att hjälpa till att hantera denna lista. För mer information, se relaterade artiklar nedan.  Dessutom kan en kontakt ha mer än 1 kontaktperson kopplad till sig.

Klicka på en kontakt för att välja den och se en förhandsvisning av detaljerna i sidofältet till höger. Klicka på Kontaktinformation på verktygsfältet för att se all information och göra ändringar.

 

Det finns snabb åtkomst, på det övre verktygsfältet, för att skapa en Ny Kontakt.

Kontaktsidor

Det finns 2 flikar högst upp på kontaktskärmen;

Kunder – Alla kunder över alla projekt. 

Leverantörer – Alla leverantörer över alla projekt.

1. Klicka på Ny Kontakt i det övre verktygsfältet (på Kontakter eller Dashboard skärmar).
   
    
2. Välj kontakttyp (du kan välja flera typer) och om detta är en privatperson eller ett företag (standard är privat). Om du väljer företag ser du ytterligare rutor för företagsnamn, e-post och telefon.
   
    
3. Fyll i kontaktinformation enligt behov.
   
    
4. Klicka på Spara Kontakt knappen på verktygsfältet innan du kan gå vidare.
   
    
5. När den är sparad kan du arbeta genom de ytterligare flikarna som förklaras i Redigera Kontaktinformation avsnittet i denna artikel.
   
    

För att redigera kontaktinformation, klicka i kryssrutan för att välja en kontakt, klicka sedan på Kontaktinformation på det övre verktygsfältet, eller klicka bara på kontaktens namn eller nummer.  Alla dessa åtgärder öppnar kontakten och du kommer att se 5 flikar:
Observera: när du skapar en Ny Kontakt kommer du att se dessa flikar automatiskt.

 

Global flik

Visar namn, jobbtitel och kontaktinformation.

Ytterligare Information flik

Visar det automatiskt genererade kontaktnumret (enligt dina nummerintervallregler).  Denna flik har 3 sektioner:

1. Företagsinformation listar kontaktnumret och du kan lägga till extern referens, kontaktägare och momsnummer.  Observera: Kontaktägare kan endast ändras av en systemadministratörsanvändare
   
    
2. Kontaktpersoner listar minst 1 kontakt (samma som på Global fliken) men du kan lägga till ytterligare personer här. Klicka på +Lägg till Ytterligare Kontakt Valfritt och du kommer att få en popup-formulär för att fylla i en ytterligare uppsättning namn och adressdetaljer.
   
    
3. Ytterligare information, inom fliken Ytterligare information, innehåller flera alternativ:

• Kundgrupp gör att du kan välja ett urval för denna kontakt.
• Kontakttyp är viktig.  Det kommer att definiera om din kontakt är en kund, leverantör, arkitekt eller entreprenör och kommer därför att påverka vilken flik av Kontakter detta kommer att visas under.
• Status kan väljas som aktiv eller inaktiv. Filter kan fungera på statusen för att hjälpa dig att hitta kontakter.
• Nyhetsbrevnotifikationer gör att du kan välja om marknadsförings-e-post ska skickas till denna kontakt.
• Extra information är en sektion för att ange något annat du kan behöva veta om denna kontakt.

Villkor flik

Synkroniserar villkoren med skrivbordsappen. Du kan ställa in rabatter, leverans-, betalningsvillkor etc. Dessa villkor används när du skapar ytterligare dokument i skrivbordsappen.

Anpassade fält flik

Visar eventuella fält som har lagts till inom företagsinställningar. Du kan använda anpassade fält för att fånga och lagra information som inte täcks av några standardrutor.  För mer information, se relaterade artiklar nedan.  

Dokument flik

Visar en snabbvy av eventuella dokument som är bifogade till denna kontakt. Dokument kommer att visas i en hierarki relaterad till rumsnamnet och alternativnamnet. De visas sedan i sina dokumenttyper, såsom grafiska dokument för planer, försäljningsdokument, leverantörsbeställningar eller fakturor. Dokument som skapas i skrivbordsappen kommer automatiskt att få sin dokumenttyp inställd.

Klicka på ett dokumentnamn för att välja det och se sedan ytterligare alternativ på det övre verktygsfältet. Dessa alternativ är desamma när du arbetar med ett dokument i kontakter, i projekt eller på dokumentfliken.

För mer information, se artikeln Dokument.


 

Du kan ta bort kontakter genom att kryssa i rutan/rutorna bredvid Kontakt Nr. och klicka på Ta bort Kontakt ikonen på verktygsfältet.

Observera:  Om det finns projekt kopplade till den kontakt(er) du tar bort, kommer du att se följande varningsmeddelande:

 

Om du klickar på OK kommer kontakten inte att tas bort utan bli inaktiv.  VIKTIGT: kontakten kan ha ett projekt kopplat till sig av en annan användare eller affär, genom att göra kontakten inaktiv kommer deras projekt inte att vara synligt heller.  För att se projekt för inaktiva kunder, behöver du kryssa i filterrutan Inaktiva Kunder.