I fönstret Samlingsegenskaper kan du ändra inställningen av en samlingsoffert. Klicka här om du vill markera samlingsofferten och välj Samlingsoffertoffert Egenskaper... i menyn.
Det är bara under särskilda omständigheter som ni behöver ändra uppgifterna per samlingsoffert. I normala fall är informationen som sparas i projektet även korrekt för samlingsofferten, så du behöver inte göra ändringar i det här menyalternativet.
Winner använder informationen i projektetinställningarna om du inte fyller i fälten i det här menyalternativet.
Samlingsoffert
Registrera de uppgifter som gäller för identifieringen av samlingsofferten.
-
Använd värden från
Aktivera det här fältet om du vill att värdena ska användas automatiskt i fälten Kod, Vår ref och Din ref som lagras i samlingsofferten eller projektet. -
Kod
Samlingsoffertens textkoder. Denna textkod används på leveransraderna om ingen annan information finns registrerad på alternativet.
I Winner kan du lägga till textkod antingen för varje alternativ eller för varje objekt. Dessutom kan du lägga till textkoder för varje leverans om du använder i samlingsofferten. -
Vår referens
Er referens. Välj detta namn från rullgardinslistan om du ska vara kundens referens för samlingsofferten.
Om ditt namn inte finns med på listan måste du lägga till det själv.
Det är viktigt att fylla i detta fält om du vill få fram statistik per säljare eller ha möjligheten att få fram en lista som endast innehåller dina alternativ i ett senare skede. -
Er referens
Kundens referens. Välj kundens namn från listan med kontakter kopplade till kundens adress. Om det inte går att hitta rätt namn i listan måste du måste du ange det själv. -
Offertstatus
I det här fältet kan du åsidosätta offerten status. Detta används när endast en offert inom ett projekt ska ändra status. -
Offertnummer
Offertens nummer. Detta fältet är endast avsett för information. Detta nummer tilldelas automatiskt av Winner när du skapar samlingsofferten. Numret kan inte ändras. -
Offert gilltig t.o.m
Det datum fram till vilket offerten är giltig beräknas baserat på inställningen i menyalternativet Generella inställningar Projektstandar Standardvärden för offert. -
Kundens önskade leverans
Från datum - Till
Winner visar den period kunden föredrar att leveransen äger rum. Datumen anges och uppdateras när du skriver ut/skickar ordern till tillverkaren. -
Status för leveransdatum
Winner visar status för det datum då kunden vill ha leveransen. Med andra ord om leveransen ska ske på en viss dag, eller om du ska ringa tillbaka kunden osv. Genom att klicka på knappen kan du registrera de olika statustexterna. -
Ordernummer
Ordernumret tilldelas när samlingsofferten beställs. Du kan ange om numret ska vara detsamma som offertnumret eller om det ska tilldelas från en särskild serie. Du väljer detta under proceduren Globala inställningar Systeminställningar Projektinställningar. -
Inte inkluderat i statistiken
Markera detta fältet om du inte vill att samlingsofferten ska uppdateras i statistikbasen.
Detta används t.e.x när flera alternativ skickas till samma kund. -
Nollställ
Det här kortkommandot är endast tillgängligt om statusen för ett alternativ har ändrats, t.e.x att offerten eller försäljningsavtalet har skickats.
När offerten har skickats kommer den att vara skrivskyddad.
Klicka på den här knappen för att återställa alternativets status.
Offertinställningar
I offertinställningar bestämmer du hur momsen ska visas i samlingsofferten.
-
Totalt belopp, artikelrader
Summan för alla artikelrader efter alla artikelradrabatter (rabatt 1) och produktgruppsrabatter (rabatt 2) har dragits av, men innan några frakt, installation, försäkring och avgifter har lagts till.
Beloppet visas med och utan moms beroende på vilket momsläge du har valt. -
Frakt
Totala fraktkostnader för samlingsofferten. -
Montering
Totala installationskostnader för samlingsofferten. -
Försäkring
Totala försäkringskostnader för samlingsofferten. -
Tilläggsrabatt (4) %
Rabatt för samlingsofferten uttryckt i %. Om du anger rabatten i procent kommer Winner automatiskt att beräkna rabatten i fältet för rabattbelopp. -
Tilläggsrabatt (4) belopp
Rabattbelopp för samlingsofferten.
Om du anger rabattbeloppet för samlingsofferten kommer Winner automatiskt att beräkna rabatten i procent. -
Miljökostnader
Hela miljökostnaden för samlingsofferten. -
Total
I den här grupprutan visas i Winner vilka momsinställningar som används samt den beräknade momsen i varje momsgrupp. -
Moms-läge
I det här fältet anges hur momsen ska anges i den kombinerade offerten. Välj i listan vilket momsläge du vill använda. Välj från llistan vilket moms-läge du vill använda. Du kan välja mellan Specificerad eller Inklusive.
Notera: För att ändra momsläget i en samlingsoffert måste du ta bort den kombinerade offerten och redigera momsen i varje alternativ innan du skapar en ny samlingsoffert. -
Valuta
Alla offerter som ska användas i samlingsofferten måste ha samma valuta.
Leveransadress
Du kan registrera information om leveransadressen för den här samlingsofferten.
Fönstret innehåller samma fält som leveransadressen för alternativet.
Villkor/meddelanden
Registrera informationen som gäller för leveransvillkor för samlingsofferten.
Fönstret innehåller samma fält som leveransinformationen för alternativ.
Kommentarer
I det här fältet kan du registrera konfidentiella kommentarer angående samlingsofferten. Kommentarerna kommer inte att skrivas ut på offerten. Klicka på den här knappen för att hämta en standardtext i detta fält.
Relaterade artiklar