I Winner Design lagrades projekt i en lokal databas. Användare som har uppgraderat till Flex från Winner Design kanske vill importera befintliga projekt till Flex. Detta kan göras enligt instruktionerna längst ned i den här artikeln, men tänk på följande innan du väljer din metod:
Genom migration:
- Projektet kommer att behålla projektnummer och projektstatus.
- Dokument som finns i exportmappen Winner Design kommer att migreras till Flex Documents i molnet, så att du enkelt kan komma åt dem från vilken enhet som helst.
- Det kommer att ta hand om dina EANCOM-ordrar och migrera relaterad information till Flex, för varje enskilt projekt du migrerar. Genom att göra detta säkerställer vi att beställningen jämförelse (Beställningssvar) kan bearbetas från vilken enhet som helst.
Genom Importera som ny:
- Projektet kommer att få nästa projektnummer i sekvensen som anges i Winner Flex och det kommer inte att ha någon status tilldelad det.
- Inga dokument eller renderingar kommer att migreras men kan hittas i din Winner-exportmapp och laddas upp till Flex-plattformen om du skulle vilja göra det.
|
OBS! De importerade projekten är arkiverade i den gamla databasen. Det rekommenderas att du registrerar alla användare (säljare/designer) i Flex-databasen innan du påbörjar migreringen, för att förbättra sorteringseffektiviteten. Se Sortering för mer information. |
Importera ett projekt från din lokala databas till Flex
- Välj i menyraden Projekt
- Gå till Importera och välj Från offline projektdatabas
Notera: om du har fler än en offline/lokal databas kommer den att visa filsökvägarna inklusive namnen som ges för dessa.
- I fönstret Projektlista klickar du på Sök knappen längst ned i fönstret för att använda filtret. Du kan filtrera efter det eller de projekt du vill migrera – t.ex. genom att använda ett filter för det senast ändrade datumet.
- Tryck på CTRL-tangenten för att markera flera projekt från den filtrerade listan eller tryck CTRL+A för att markera alla och klicka på antingen Flytta eller Importera som ny längst ner i fönstret.
Notera: Det rekommenderas att endast migrera 5 projekt åt gången eftersom hastigheten varierar beroende på projektens storlek.
- Importen startar.
VIKTIGT! Om du har valt att migrera ett projekt, där källprojektets projektnummer eller fakturanummer redan finns i Flex, kommer projektet inte att migreras. I ett sådant fall måste du välja Knappen Importera som ny som importerar projektet som ett nytt projekt med nästa lediga projektnummer från nummerområdet.
Sortering
Under importen kommer Winner Flex även att försöka sortera säljare och designer som tilldelats det lokala projektet med säljaren och designern från Flex. I de fall de inte kan matchas automatiskt Välj Flex användarfönster denna kommer att fråga var du kan placera säljaren/designern från det lokala projektet till säljaren/designern i Flex.
- Det rekommenderas att du registrerar alla användare (säljare / designer) i Flex-databasen innan du importerar, för att förbättra sorteringseffektiviteten.
- Sorteringen kommer att sparas och återanvändas för alla projekt du importerar. Detta betyder att om du sorterar en lokal användare "AA" med en Flex-användare "BB", kommer användaren "AA" från ett lokalt projekt alltid att tilldelas Flex-användaren "BB".
Importen kommer även att inkludera kunden som används i källprojektet i din lokala databas. Om kunden inte finns i Flex, Välj kund från projekt fönstret ger dig två alternativ:
Alternativ 1: Välj en kund från Flex från listan och klicka Använd markerade
Alternativ 2: Skapa en ny kund med kundinformationen lagrad i projektet genom att välja Sätt in som ny