La finestra Proprietà consente di modificare l'impostazione di un preventivo congiunto. Accedi a questo cliccando per selezionare il preventivo congiunto e selezionando Preventivo congiunto > Proprietà... nel Menù.
È solo in circostanze particolari che dovrai modificare i dettagli del preventivo congiunto. Normalmente le informazioni salvate nel progetto saranno corrette anche per il preventivo congiunto, quindi non è necessario apportare modifiche in questa parte del programma.
Winner utilizzerà i dettagli nella configurazione del progetto se non compili i campi in questa opzione di menu.
Preventivo congiunto
Registra i dettagli che servono all'identificazione del preventivo congiunto.
- Usa valori di '...'
Attiva questo campo per utilizzare automaticamente i valori nei campi Codice, Venditore e Riferimento cliente memorizzati nel preventivo o nel progetto congiunto. - Codice
Il codice testo della preventivazione abbinata. Questo codice di testo viene utilizzato nelle righe relative alla consegna se non sono registrate informazioni riguardo la variante.
In Winner puoi aggiungere un codice di testo sia per ogni variante che per ogni oggetto. Inoltre puoi aggiungere un codice testo per ogni consegna da effettuare se utilizzi il preventivo congiunto. - Venditore
Il nostro riferimento. Seleziona questo nome dall'elenco a discesa se vuoi essere il riferimento del cliente per questo preventivo congiunto.
Se il tuo nome non è nell'elenco devi aggiungerlo tu stesso.
È importante compilare questo campo se desideri avere le statistiche per venditore o la possibilità di produrre un elenco che contenga solo le tue varianti in contrattazione. - Riferimento cliente
Il riferimento del cliente. Selezionare il nome del cliente dall'elenco dei contatti collegati all'indirizzo del cliente. Se non è possibile trovare il nome corretto nell'elenco, è necessario inserirlo manualmente. - Stato preventivo
In questo campo puoi sovrascrivere lo stato di questo preventivo. Viene utilizzato quando un solo preventivo all'interno di un progetto ha lo stato alterato. - Preventivo n°
Il numero di preventivo. Questo campo è solo a scopo informativo. Winner assegna automaticamente questo numero quando crei un preventivo congiunto. Questo numero non può essere modificato. - Preventivo valido fino al
La data fino alla quale il preventivo è valido viene calcolata in base all'impostazione nell'opzione del menu Impostazioni > Impostazioni predefinite di progetto > Valori predefiniti preventivo. - Consegna richiesta dal cliente
Da - A
Winner mostra il periodo in cui il cliente preferisce che avvenga la consegna. Le date sono specificate e saranno aggiornate quando stamperai/invierai l'ordine al produttore. - Stato per data consegna
Winner mostra lo stato relativo alla data in cui il cliente desidera la consegna. In altre parole, se la consegna deve avvenire in un giorno specifico, oppure se si deve richiamare il cliente, ecc., cliccando sul pulsante è possibile registrare i diversi testi per identificare lo stato. - Numero d'ordinazione
Il numero d'ordine viene assegnato al momento dell'ordine del preventivo congiunto. È possibile specificare se il numero dovrà essere uguale al numero del preventivo oppure se verrà assegnato da una serie numerica speciale. Lo si seleziona nella procedura Impostazioni > Impostazioni di sistema > Impostazioni progetto. - Escludi dalle statistiche
Evidenzia questo campo se non vuoi che questo preventivo combinato venga inserito nelle statistiche.
Viene utilizzato ad esempio quando vengono inviate più varianti allo stesso cliente. - Azzera lo stato 'Preventivo inviato'
Questo pulsante è disponibile solo quando lo status di una variante è stato modificato, ad esempio se il preventivo o la conferma d'ordine sono stati inviati.
Una volta inviato il preventivo, il preventivo sarà protetto da scrittura.
Fare clic su questo pulsante per ripristinare lo status della variante.
Impostazioni preventivo
In Impostazioni preventivo puoi decidere come visualizzare l'IVA nel preventivo congiunto.
- Importo totale, righe articolo
Totale parziale di tutte le righe di articolo, dopo aver tolto tutti gli sconti sulle righe di articolo (1) e gli sconti sui gruppi di prodotti (2), ma prima dell'aggiunta di eventuali costi di trasporto, installazione, assicurazione e spese.
L'importo viene visualizzato con e senza IVA a seconda della modalità di visualizzazione IVA selezionata. - Trasporto
Costi di trasporto totali per il preventivo congiunto. - Montaggio
Costi di installazione totali per il preventivo congiunto. - Assicurazione
Costi assicurativi totali per il preventivo congiunto. - Sconto sul totale (4)(4) %
Sconto per la quotazione congiunta espresso in %. Se specifichi lo sconto in percentuale, Winner calcolerà automaticamente lo sconto nel campo relativo agli importi dello sconto. - Sconto aggiuntivo (4) in valore
Importo dello sconto per il preventivo congiunto.
Se specifichi l'importo dello sconto per il preventivo congiunto, Winner calcolerà automaticamente lo sconto in percentuale. - Tasse riciclaggio
L'intero costo del riciclaggio per il preventivo congiunto. - Totali
In questa casella di gruppo Winner mostra quali impostazioni IVA vengono utilizzate, nonché l'IVA calcolata in ciascun gruppo IVA. - Modalità IVA
Questo campo determina come deve essere presentata l'IVA nell'offerta congiunta. Seleziona dall'elenco quale modalità IVA desideri utilizzare. Puoi scegliere tra Specificata o Inclusa.
Nota: Per modificare la modalità IVA in un preventivo congiunto, sarà necessario eliminare il preventivo congiunto e modificare l'IVA in ciascuna variante prima di creare un nuovo preventivo congiunto. - Valuta
Tutti i preventivi che sono utilizzati in un preventivo congiunto devono avere la stessa valuta.
Indirizzo di consegna
È possibile registrare i dettagli relativi all'indirizzo di consegna per questo preventivo congiunto.
La finestra contiene gli stessi campi dell'indirizzo di consegna alternativo.
Impostazioni
Registrare le informazioni che si applicano ai termini di consegna per il preventivo congiunto.
La finestra contiene gli stessi campi dei dettagli di consegna per la variante.
Annotazioni
In questo campo è possibile registrare osservazioni confidenziali relative a questo preventivo congiunto. Le osservazioni non saranno stampate nel preventivo. Fare clic su questo pulsante per applicare un testo standard in questo campo.
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