La barre latérale s'ouvre en cliquant sur la flèche située à droite de l'écran du tableau de projet Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à l'aide de la barre latérale du tableau de projet:
- Modifier les détails du projet
- Changer le statut du projet
- Changer de vendeur et/ou de concepteur
- Saisissez la valeur budgétée d'un client.
- Saisissez la probabilité du contrat et la date prévue ou identifiez-le comme perdu
- Mettre une Option comme favori
- Afficher les détails du projet et l'ouvrir, le dupliquer, le supprimer ou l'archiver
- Afficher les détails de conception et ouvrir, dupliquer, supprimer ou ajouter une conception
Modifier les détails du projet
Le nom du projet, le vendeur client et le concepteur peuvent être modifiés dans la barre latérale comme suit :
- Pour modifier un projet, sélectionnez-le dans le tableau puis ouvrez la barre latérale.
-
Cliquez sur l'onglet Détails projet, vous pouvez désormais:
- Faire une modification du nom.
- Cliquez sur l'icône de contact et modifiez le contact de la liste existante ou créez un nouveau contact.
- Changez le/la vendeur(se) et/ou le/la concepteur(trice) en utilisant les listes déroulantes.
- Afficher l'adresse de livraison
Changer le statut du projet
- Sélectionnez le projet sur la plateforme et cliquez sur l'icône en forme de flèche bleue à droite de l'écran. Cela ouvre la barre latérale où vous pouvez afficher les conceptions.
- Cliquez sur le statut affiché en haut à droite de la barre latérale.
- Sélectionnez le statut requis.
Informations sur les ventes
- Ouvrez la barre latérale et accédez à l'onglet Détails projet.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Informations sur les ventes.
- Ici vous pouvez entrer la valeur budgétée, probabilité du contrat et date prévue du contrat. Vous pouvez également identifier quand un projet a été perdu.
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Si vous entrez une valeur budgétée, ces informations sont affichées en haut de chaque statut, vous permettant de visualiser la valeur des projets à chaque étape par rapport au budget défini par le client.
Note:Si le montant de la conception est supérieur au montant du budget, le chiffre sera affiché en rouge.
Identifier une conception préférée à utiliser dans les statistiques
Cela permettra d'utiliser la conception préférée du client dans les prévisions et les statistiques.
- Ouvrez la barre latérale et accédez à l’onglet Conceptions.
- Toutes les conceptions du projet seront répertoriées ici pour en identifier une comme favorite, cliquez sur l'icône en forme d'étoile à côté
NOTE: Une seule conception par milieu peut être sélectionné.
Afficher l'historique des statuts
- Pour voir l'historique des statuts du projet, ouvrez la barre latérale et cliquez sur le bouton
icône en haut à droite.
- Pour voir l'historique d'un statut de conception, cliquez sur le cercle sous la colonne Statut .
Voir les détails de conception
Cela affiche les noms et les valeurs de chaque alternative sous les titres des milieux. Vous pouvez suivre l'état de chaque conception en utilisant les symboles colorés à côté de chaque option. Ceux-ci indiquent à quel stade se trouve l'option. Pour plus d'informations à ce sujet Cliquez ici.
Cliquer en haut à droite pour:
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ouvrir le projet
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voir les détails du projet
-
dupliquer un dessin
-
archiver le projet
-
supprimer le projet
-
créer un nouveau dessin
Voir les détails du projet
Ceci affiche les informations concernant:
- Général (détails du projet) - modifiable.
- Informations sur les ventes - modifiable.
- Adresse de livraison - à titre informatif uniquement.
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Champs personnalisés - à titre informatif uniquement.