El Panel de control proporciona una descripción general rápida de los indicadores clave de su negocio. Muestra cifras relacionadas con todos sus datos en su empresa. El Panel de control aporta un valor especial a los responsables de la empresa, ya que facilita el seguimiento de la misma independientemente de la ubicación física del lugar de trabajo.
El Panel es específico del usuario, por lo que cada usuario de Flex puede configurar su vista preferida para mostrar las estadísticas que son importantes para él. Se crea mediante una serie de widgets. Un widget es un área específica de información.
Este artículo explica qué widgets están disponibles, cómo configurar el panel para mostrar sus requisitos y cómo usar la configuración para filtrar los datos.
Widgets
Hay 7 widgets disponibles en total, pero el panel de control predeterminado solo muestra cuatro de ellos. Sin embargo, puede configurarse para mostrar tantos como necesite.
-
Información general sobre los KPI - Muestra cifras de Ventas totales, Beneficio bruto, Pedidos de ventas, Ventas promedio por cliente y Conversión, para un período de tiempo seleccionado.
-
Comparación de ventas - Un gráfico que muestra las ventas de un período de tiempo actual frente a un período de tiempo anterior.
-
Proyectos Recientes - Una lista que muestra todos los proyectos recientes de la tienda en la que ha iniciado sesión.
-
Contactos recientes - Una lista que muestra todos los contactos recientes de la tienda en la que ha iniciado sesión.
-
Ventas medias por cliente - Un gráfico que muestra las ventas medias por cliente.
-
Ventas - Un gráfico que muestra las ventas durante un período de tiempo seleccionado.
- Beneficio/Coste - Un gráfico que muestra los beneficios y los costes durante un período de tiempo seleccionado.
Todos los widgets de gráfico y el Descripción general de los KPI widget tiene configuraciones disponibles (que filtran los datos). A estos se accede por el icono Mas opciones en la parte superior derecha del widget.
Los ajustes se pueden cambiar cuando configurando un tablero, pero también puede cambiar la configuración una vez que los widgets aparecen en el tablero. Tan pronto como realice un cambio en la configuración, los widgets se actualizarán para mostrar los nuevos datos. Una vez que haya elegido su configuración, ésta permanecerá en su lugar hasta que la cambie. Para más información, ver Ajustes abajo.
Nota: Existen diferentes posibilidades de configuración por widget.
Configurar el panel de control
Haga clic en el icono de Configurar el Panel de controlen la barra de herramientas superior. Los 7 widgets disponibles se muestran en la parte superior de la sección gris, desplácese para verlos todos. Es posible arrastrar y soltar cada widget a su posición.
La mayoría de los widgets ofrecen configuraciones, que actúan como un filtro de los datos. Si selecciona algunas configuraciones mientras está configurando el panel de control, estos ajustes se aplicarán siempre, por defecto, cada vez que acceda a su panel de control. Por ejemplo, el panel Información general sobre los KPI podría mostrar todos los pedidos, a menos que decida filtrar por vendedor, por tienda o por período de tiempo.
Nota: Si no le gusta cómo ha configurado el panel, vuelva a Configurar el panel y haga clic en el botón de reinicio para volver al diseño predeterminado.
Configuraciones para filtrar los datos.
Dentro de Configuración puede configurar los filtros para personalizar el widget seleccionado.
Al seleccionar Tienda o vendedor puede seleccionar uno o más de la lista desplegable a continuación.
Al seleccionar un Período de tiempo se mostrarán las fechas reales del período.
Todos los widgets tienen un filtro para mostrar los números por Tienda, por vendedor o el total en General de la empresa.
Nota para usuarios de Winner Flex: El gráfico de ventas se completará al realizar un pedido en Aplicación de escritorio Winner utilizando las opciones de aceptación de presupuesto y pedido a proveedor(es). Cuando se completen ambas opciones, contará como 1 pedido de venta. Los presupuestos conjuntos también aparecerán como 1 orden pero el valor será el monto total de los dos presupuestos.
El mismo widget se puede añadir a su panel de control varias veces con diferentes ajustes de filtro aplicados . Esto le permite mostrar, por ejemplo, los resultados de ventas de diferentes vendedores o tiendas, uno al lado del otro.
Cuando se muestran diferentes tiendas o vendedores en gráficos, se mostrarán con los mismos colores en todos los widgets .
Próximo paso: Informes