El Panel de control Proporciona una descripción general de los indicadores clave de su negocio, mostrando cifras relacionadas con los datos de su empresa. El Panel añade valor para los gerentes de la empresa porque hace que el seguimiento sea muy fácil, independientemente de la ubicación física del trabajo.
El Panel es específico para cada usuario, por lo que cada usuario de Flex puede configurar su vista preferida para mostrar las estadísticas que son importantes para él. Se crea mediante una serie de widgets. Un widget es un área específica de información.
Este artículo explica qué widgets están disponibles, cómo configurar el panel para que muestre sus requisitos y cómo usar la configuración para filtrar los datos.
Widgets
Hay 7 widgets disponibles en total, pero el panel de control por defecto sólo muestra cuatro de ellos. Sin embargo, se puede configurar para que muestre tantos como necesites.
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Descripción general de los KPIs - Muestra cifras como el número de proyectos, diseños, proyectos perdidos, ventas totales, beneficio bruto, pedidos, media de ventas por cliente y conversión para un período de tiempo seleccionado.
Nota: Estos se pueden mostrar como empresa en general, por tienda y por usuario.
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Comparación de ventas - Un gráfico que muestra las ventas de un período de tiempo actual frente a un período de tiempo anterior.
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Proyectos Recientes - Una lista que muestra todos los proyectos recientes de la tienda en la que ha iniciado sesión.
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Contactos recientes - Una lista que muestra todos los contactos recientes de la tienda en la que ha iniciado sesión.
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Media de ventas por cliente - Un gráfico que muestra las ventas medias por cliente.
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Ventas - Un gráfico que muestra las ventas durante un período de tiempo seleccionado.
- Beneficio/Coste - Un gráfico que muestra los beneficios y los costes durante un período de tiempo seleccionado.
Todos los widgets de gráfico y la widget Información general sobre los KPIs tiene configuraciones disponibles (que filtran los datos). A estos se accede por el icono Mas opciones en la parte superior derecha del widget.
Los ajustes se pueden cambiar cuando configuro el panel, pero también puede cambiar la configuración una vez que los widgets aparecen en el panel. Tan pronto como realice un cambio en la configuración, los widgets se actualizarán para mostrar los nuevos datos. Una vez que haya elegido su configuración, ésta permanecerá en su lugar hasta que la cambie. Para más información, ver Ajustesabajo.
Nota: Existen diferentes posibilidades de configuración por widget.
Configurar el panel de control
Nota: Las configuraciones del panel se almacenan por usuario Flex para que los compañeros de la misma empresa puedan configurar su propio panel de control.
Haga clic en el icono de Configurar el Panel de controlen la barra de herramientas superior. Los 7 widgets disponibles se muestran en la parte superior de la sección gris, desplácese para verlos todos. Es posible arrastrar y soltar cada widget a su posición.
La mayoría de los widgets ofrecen configuraciones, que actúan como un filtro de los datos. Si selecciona algunas configuraciones mientras está configurando el panel de control, estos ajustes se aplicarán siempre, por defecto, cada vez que acceda a su panel de control. Por ejemplo, el Resumen de KPIs podría mostrar todos los pedidos, a menos que decida filtrar por vendedor, por tienda o por período de tiempo.
Nota: Si no le gusta cómo ha configurado el panel, vuelva a Configurar el panel y haga clic en el botón de reinicio para volver al diseño predeterminado.
Configuraciones para filtrar los datos.
Dentro de Configuración puede configurar los filtros para personalizar el widget seleccionado.
Al seleccionar Tienda o vendedor puede seleccionar uno o más de la lista desplegable a continuación.
Al seleccionar un Período de tiempo se mostrarán las fechas reales del período.
Todos los widgets tienen un filtro para mostrar los números por Tienda, Vendedor o En general el total de la empresa.
Nota para usuarios de Winner Flex: El gráfico de ventas se completará al realizar un pedido en la aplicación de escritorio Winner utilizando las opciones de aceptación de presupuesto y pedido a proveedor(es). Cuando se completen ambas opciones, contará como 1 pedido de venta. Los presupuestos conjuntos también aparecerán como 1 pedido pero el valor será el importe total de los dos presupuestos.
El mismo widget se puede añadir a su panel de control varias veces con diferentes ajustes de filtro aplicados. Esto le permite mostrar, por ejemplo, los resultados de ventas de diferentes vendedores o tiendas, uno al lado del otro.
Cuando se muestran diferentes tiendas o vendedores en gráficos, se mostrarán con los mismos colores en todos los widgets.