Die Seitenleiste wird durch Klicken auf den Pfeil auf der rechten Seite des Projektboard-Bildschirms geöffnet. Über die Seitenleiste des Projektboards können folgende Funktionen ausgeführt werden:
- Projektdetails ändern
- Den Projektstatus ändern
- Fachberater und/oder Sachbearbeiter wechseln
- Eingabe des Budgetwerts eines Kunden
- Eingabe der Vertragswahrscheinlichkeit und das voraussichtliche Datum oder den Vertrag als verloren markieren
- Ein Design als Favorit markieren
- Projektdetails einsehen und öffnen, duplizieren, löschen oder archivieren
- Design-Details anzeigen sowie Design öffnen, duplizieren, löschen oder hinzufügen
Projektdetails ändern
Projektname, Kunde, Fachberater und Sachbearbeiter können in der Seitenleiste wie folgt bearbeitet werden:
- Um ein Projekt zu bearbeiten, wählen Sie es im Board aus und öffnen Sie dann die Seitenleiste.
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Klicken Sie nun auf die Registerkarte Details:
- Geben Sie eine Änderung des Projektnamens ein.
- Klicken Sie auf das Kontaktsymbol und ändern Sie den Kontakt aus der bestehenden Liste oder erstellen Sie einen neuen Kontakt.
- Ändern Sie den Fachberater und/oder Sachbearbeiter mithilfe der Dropdown-Listen.
- Lieferadresse anzeigen
Den Projektstatus ändern
- Wählen Sie das Projekt auf der Plattform aus und klicken Sie auf das blaue Pfeilsymbol auf der rechten Seite des Bildschirms. Dadurch öffnet sich die Seitenleiste, in der Sie die Designs einsehen können.
- Klicken Sie auf den Status, der oben rechts in der Seitenleiste angezeigt wird.
- Wählen Sie den gewünschten Status aus.
Verkaufsinformation
- Öffnen Sie die Seitenleiste und gehen Sie zur Registerkarte Details.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Verkaufsinformation.
- Hier können Sie den Budgetwert, die Vertragswarscheinlichkeit und das geplante Vertragsdatum eingeben. Sie können auch erkennen, wenn ein Projekt verloren ist.
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Wenn Sie einen Budgetwert eingeben, wird diese Information oben in jedem Status angezeigt, so dass Sie den Wert der Projekte in jeder Phase im Vergleich zum vom Kunden festgelegten Budget sehen können.
Hinweis: Wenn die Designsumme höher ist als die Budgetsumme, wird die Zahl in Rot angezeigt.
Wählen Sie ein bevorzugtes Design zur Verwendung in den Statistiken aus.
Dadurch kann das vom Kunden favorisierte Design in Prognosen und Statistiken einfließen.
- Öffnen Sie die Seitenleiste und gehen Sie zur Registerkarte „Designs“.
- Alle Designs innerhalb des Projekts werden hier aufgelistet. Um eines als Favorit zu kennzeichnen, klicken Sie auf das Sternsymbol daneben.
HINWEIS: Es kann nur ein Design pro Bereich ausgewählt werden.
Projektstatus-Historie anzeigen
- Um die Verlaufshistorie des Projektstatus zu sehen, öffnen Sie die Seitenleiste und klicken Sie auf das
Symbol oben rechts.
- Um die Verlaufshistorie eines Designstatus anzuzeigen, klicken Sie auf den Kreis unter der Spalte Status .
Designdetails anzeigen
Hier werden die Namen und Werte der einzelnen Alternativen unter den Bereichsbezeichnungen angezeigt. Sie können den Status jedes Designs anhand der farbigen Symbole neben jeder Alternative verfolgen. Diese geben an, in welchem Stadium sich die Alternative befindet. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.
Klicken Sie auf oben rechts um:
-
das Projekt zu öffnen
-
die Projektdetails anzuzeigen
-
ein Design zu duplizieren
-
das Projekt zu archivieren
-
das Projekt zu löschen
-
ein neues Design zu erstellen
Projektdetails anzeigen
Hier werden die Informationen zu Folgendem angezeigt:
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Global (Projektdetails) – editierbar.
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Verkaufsinformation - editierbar.
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Lieferadresse - nur zur Information.
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Benutzerdefinierte Felder - nur zur Information.